光伏领跑者计划出水 A股能源变革
发布时间：2015-08-11 来源： 中国证券网
本文摘要：受国家对光伏行业的政策扶持等因素影响，今年上半年光伏行业整体表现活跃，下半年光伏装机需求预计将进一步增长，带来整个产业链回暖，下游电站运营商和上游多晶硅生产商将受益。
据记者从业内获悉，国家能源局将从今年起逐年提高光伏产品的标准、质量与门槛，以促进行业优胜劣汰，而采取的方式就是每年安排“领跑者”计划。目前，该计划第一个获批项目已花落大同，另有多个省市在筹划申报，计划至少连续实施三年。分析人士指出，受国家对光伏行业的政策扶持等因素影响，今年上半年光伏行业整体表现活跃，下半年光伏装机需求预计将进一步增长，带来整个产业链回暖，下游电站运营商和上游多晶硅生产商将受益。
光伏领跑者计划出水对A股能源变革究竟意义几何？哪些概念个股或将最先受益？
光伏"领跑者"计划出水行业转型提速
光伏行业上半年业绩望继续增长产业链迅速回暖
首个光伏"领跑者"项目落地
光伏业协会秘书长：五年后光伏发电成本可再降五成
"十三五"新能源目标上调两大行业最受益
申万宏源：电改红利,新能源大有可为
光伏行业12只概念股价值解析
据记者从业内获悉，国家能源局将从今年起逐年提高光伏产品的标准、质量与门槛，以促进行业优胜劣汰，而采取的方式就是每年安排“领跑者”计划。目前，该计划第一个获批项目已花落大同，另有多个省市在筹划申报，计划至少连续实施三年。“由于参与者被要求拥有更先进技术以获得相应的财政和政府采购支持，预计龙头企业优势将逐步凸显。”业内专家说。
“领跑者”促行业优胜劣汰
作为国内第一个获批“领跑者”计划的项目，“山西大同采煤沉陷区国家先进技术光伏示范基地”日前已公布了招标结果，联合光伏、中国华[16.19%]电、华能、中广核、中电国际、三峡、大同煤矿等7家企业摘得100兆瓦“领跑者计划项目”，阳光电源[-2.46%资金研报]、英利、晶科电力、正泰新能源、晶澳太阳能等5家企业中标50兆瓦“领跑者计划+新技术、新模式示范项目”。
“‘领跑者’计划是能源局通过市场行为提升中国光伏制造业发展的一种方式，主要鼓励制造业中最好的技术进步发展。计划里有对光电转换率、电池组件、逆变器等的一系列规定，能达到相关效率标准的都属于行业中上水平。估计中上水平的企业能有机会享受到政策，但必须保证效率达到这个水平。”中国可再生能源学会副理事长、光伏分会主任赵玉文昨天在接据记者采访时说。
据记者从业内掌握了一份《山西大同采煤沉陷区国家先进技术光伏示范基地2015年项目招商文件》，其中对光伏基地电站建设指标有严格的规定，如光伏电站首年系统效率不低于81%；多晶硅光伏组件转换效率不低于16.5%；逆变器应具备零电压穿越功能、最高转换效率不低于99%、中国效率不低于98.2%等。
大同“领跑者”计划的中标者之一晶科能源全球新闻发言人钱晶告据记者，该计划有利于进一步提高相关企业建立技术优势的意识，将会推动全行业技术升级，淘汰劣质和低效率产能，让行业自然形成技术和品牌壁垒。晶科主要凭借公司的高效率、高可靠度和有价格竞争优势的技术产品才有机会参与到这个计划中。
“这样一个计划，让发电企业免去了很多跑项目审批的行政流程，更多专心于电站建造和品质保证。它是个有效尝试，相信能引领行业的进步和技术升级，扶持行业领军者，进一步形成市场淘汰机制。”钱晶说。
值得注意的是，国家能源局、工信部与国家认监委日前联合印发的《关于促进先进光伏技术产品应用和产业升级的意见》就明确提到要发挥市场对技术进步的引导作用、严格执行光伏产品市场准入标准、实施“领跑者”计划、发挥财政资金和政府采购支持光伏发电技术进步的作用。
多地申报“领跑者”
“‘领跑者’计划明确要求技术先进，只要满足标准的企业都可以申请。通过专家来优中选优，选出来的都是我国最优秀的企业。”赵玉文说。
在他看来，山西是亟待转型的煤矿大省，做光伏正好给他们一个机会，对因挖煤造成的塌陷地既能改造生态，又能发挥能源作用，促使能源结构变革。
“我们的光伏产品在国际上已经很有竞争力，而创新是永不止步的，鼓励企业创新很有必要。”据赵玉文透露，“领跑者”计划还将至少连续实施三年，之后情况好的话还可继续。如果其他地方有更典型的区域，能源局也会考虑。
一位知情人士透露，新余等多个光伏产业基础较好的地市已在申报“领跑者”计划。
“能源局已大幅上调到2020年光伏发展规划，现在的制造能力还远远达不到目标，必须不断更新扩产。尤其一些先进产能扩张会更快，而早期产能也有技术改造升级的需要。在这方面，‘领跑者’计划都会带来助力。”赵玉文说。
近年来，国内光伏产业正持续淘汰落后产能，行业标准和门槛较之前已有较大提升。SolarZoom创始人刘昶告据记者，“领跑者”计划里的一些要求，如对单晶硅、多晶硅等光伏电池组件转换效率的标准，很多企业都可做到。
除了参与“领跑者”计划，不少光伏企业在加码布局光伏电站运营和产能扩充。刚获得100兆瓦大同项目的联合光伏，于7月30日全额收购了一家拥有太阳能光伏电站总装机容量约100兆瓦的目标公司。彩虹精化[0.00%资金研报]与招商局资本新设50亿新能源产业基金布局光伏产业投资，且公司在建及收购等光伏电站总量已逾800MW，1GW装机目标有望提前完成。
今年上半年，光伏企业的中报表现也可圈可点，部分盈利来自电站产能新增贡献。据万得数据统计，太阳能发电概念板块的33支个股中，已有10家公司公布中报业绩，其中9家营业利润大增。在16家公布业绩预告的公司中，超过一半为预期盈利。上半年盈利同比翻番的信义光能也主要受益于公司光伏玻璃产能扩充，光伏电站和EPC新增贡献。(.上.证.陈.其.珏)
光伏行业上半年业绩有望继续增长
裕兴股份[-0.74%资金研报]7月8日午间发布公告称，预计上半年实现盈利4324.15万元-4843.05万元，同比增长25%-40%。截至目前，除裕兴股份外，A股光伏发电概念板块的33家公司中，有15家公司对中期业绩进行了预估，除4家公司预减，其他10家公司预计今年中期业绩将持续增长，另有1家扭亏为盈。
分析人士指出，受国家对光伏行业的政策扶持等因素影响，今年上半年光伏行业整体表现活跃，下半年光伏装机需求预计将进一步增长，带来整个产业链回暖，下游电站运营商和上游多晶硅生产商将受益。
多家公司预喜
光伏行业延续一季度的良好表现。Wind统计数据显示，在15家已经发布中期业绩预告的光伏上市公司中，业绩预喜公司占比近7成。其中，业绩增长50%以上的公司有亚玛顿[-1.92%资金研报]、爱康科技[1.49%资金研报]、拓日新能[1.02%资金研报]、东方日升[0.00%资金研报]。
今年一季度，光伏概念板块业绩增速同比显著提高。在33家A股光伏公司中，一季度有22家业绩飘红，其中净利润同比增长逾30%的公司有13家，净利润同比增长50%的公司有11家。
根据中电联的统计数据，今年一季度全国新增光伏发电累计装机容量504万千瓦，其中新增光伏电站累计装机容量438万千瓦，新增分布式光伏累计装机容量66万千瓦。一季度光伏发电量约80亿千瓦时。对此，分析认为，今年一季度光伏装机数量大增主要是因为去年审批不及时，从而导致大量项目于当年年底无法完工。今年年初国家能源局设定1780万千瓦的光伏装机目标，超出市场预期，预计今年二、三季度将迎来新一轮的装机潮。
业内人士指出，中国光伏行业逐渐回暖，并进入新一轮增长周期。同时，中国光伏产品的出口结构已经向亚洲倾斜，从此前高度依赖欧美国家开始转向多元化的出口格局，预计国家多项利好政策的支持将推动光伏行业持续快速发展。
力推分布式光伏发电
有券商分析人士据记者表示，政府出台的多个政策鼓励企业兼并重组，晶硅价格的持续下跌会倒逼一些中小供应商退场，未来光伏行业上游的晶硅生产领域将加速洗牌，而下游将以分布式光伏电站作为重点发展方向。
目前，光伏行业依旧是依靠政策驱动的市场，政策面对分布式光伏的激励意图明显。据不完全统计，山东、陕西、新疆、湖北、江苏、河北、云南、安徽、福建、广西、湖南、广东、内蒙古等多个省市均已下发2015年的光伏发电建设计划，在光伏发电项目规模大增的同时，放开分布式光伏发电项目建设。
分布式光伏业正在从去年的调整、酝酿逐渐走向成熟商业模式、规模化增长阶段，因此市场普遍预期今年光伏行业整体新增装机超越1780万千瓦是大概率事件。
中投证券研报指出，目前银行正在放低对分布式光伏电站的融资门槛，金融创新服务也有助于解决分布式光伏电站的融资难问题。政府发布的多项政策和电价补贴会促进分布式光伏产业的发展，看好在光伏全产业链布局的龙头晶硅制造企业，以及重点发展分布式光伏项目的龙头企业，如多晶硅生产商保利协鑫、分布式光伏EPC龙头兴业太阳能[0.39%]和超白光伏玻璃原片制造商信义光能。
首个光伏“领跑者”项目落地
“山西大同采煤沉陷区国家先进技术光伏示范基地”招商项目日前签约，这意味着我国首个光伏产业的“领跑者”计划正式落地。专家表示，这对于推动资源枯竭型城市转型，助力国内光伏产业升级具有双重示范效。
“太阳能产业是未来我国能源一个主导产业，预计‘十三五’期间，光伏发电将保持每年2000万千瓦至3000万千瓦的发展规模。”国家能源局新能源与可再生能源司邢翼腾说。
近两年，国内光伏产业在经历了前些年产能过剩的洗礼后，以崭新的姿态浴火重生。国家能源局数据显示，今年上半年，光伏行业逆势上扬，新增光伏发电装机773万千瓦，全国光伏发电装机容量达3578万千瓦，我国已成为全球最大的光伏发电市场。
但业内人士指出，光伏技术储备不足等问题仍让企业如履薄冰。为解决这一问题，今年6月，国家能源局联合工业和信息化部、国家认监委出台《关于促进先进光伏技术产品应用和产业升级的意见》，提出中国将提高光伏产品市场准入标准，实施“领跑者”计划。
“山西大同采煤沉陷区建设国家先进技术光伏示范基地”是《意见》下发后首个获批的光伏“领跑者”项目。其中12个单体项目总量为950兆瓦，包括7个“领跑者计划项目”，每个项目单体容量100兆瓦；5个“领跑者计划＋新技术、新模式示范项目”，单体规模为50兆瓦。
据了解，项目招商通过招标竞争的方式进行，联合光伏、中国华电、华能、中广核、中电国际、三峡、大同煤矿7家企业摘得100兆瓦项目，阳光电源、英利、晶科电力、正泰新能源、晶澳太阳能5家企业中标50兆瓦项目。
“我们将把全球首个光伏大型智能电站管理系统以及实时监测光伏电站的手机APP应用到这个项目中，并与全球领先认证机构TUV北德集团合作，引入全产业链的光伏产品检测和认证系统，把大同光伏示范基地打造成绿色环保能源的中国名片。”联合光伏执行董事、招商局资本董事总经理卢振威表示。
专家指出，入围的12家企业是行业的佼佼者，随着国内光伏“领跑企业”成为业内标杆，将带动其他企业提升产品质量和转换效率，从而推动产业升级并促进整个行业的良性竞争，助力“中国制造”引领世界先进水平。（.经.济.参.考.报）
光伏业协会秘书长：五年后光伏发电成本可再降五成
近日，中国光伏行业协会秘书长王勃华表示，随着光伏产业链各环节的技术进步，到2020年，光伏发电价格可再下降50%，进而完全有可能实现平价上网。
王勃华表示，虽然在多晶硅、硅片、电池片、电池组件等制造环节降低成本的空间已经相对较小，但在光伏应用技术方面还有较大的创新空间。未来，可通过技术创新、精细化设计、智能化运维等有效降低度电成本；此外，基础设施建设、土地等成本也有下降空间。
更为重要的是，光伏作为清洁能源，与传统火力发电相比，不需要支付大笔的环保费用。在国家对环境越来越重视的背景下，如果对传统火力发电成本计入环保费用，也会大为缩小光伏发电成本与传统能源的价差。
近年来，光伏组件等领域成本下降显著。资料显示，2007年至2015年，光伏组件的市场价格从36元/W降低到3.5元-3.8元，降幅达86.4%；并网光伏系统价格从60元/W降至7元-8元，降幅86.7%；逆变器价格从4元/W下降到0.3元，降幅超过90%。
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