光伏产品国际贸易形势严峻依旧
——光伏产品国际贸易形势严峻依旧，企业应该如何应对
——光伏产品国际贸易形势严峻依旧，企业应该如何应对
发布时间：2017-04-12 10:40:41 来源： 艾莱光伏网
本文摘要：——访中国机电产品进出口商会太阳能光伏产品分会秘书长 张森
从2008年至今，我国光伏电池产量稳居世界首位，已经成为全球最大的光伏产品输出地。但是近年来，随着欧盟、美国等国家及地区对我国光伏产品进行的"双反"等贸易救济调查，给我国光伏产品出口蒙上了一层阴影。
今后十年，中国光伏产业走向国际并深植国际市场已是行业发展大趋势，对于中国光伏企业而言，未来发展同样需要更多的国际化战略布局和眼光，这不单单是出于降低制造成本的考量，对于全面提升全球市场层面的核心竞争力也是不可或缺的。
那么当下，2017年光伏产品国际贸易形势将会呈现怎样的局面，企业应当如何布局？
在2月16日召开的"光伏行业2016年发展回顾与2017年形势展望研讨会"上，《光伏产业观察》记者采访到了中国机电产品进出口商会太阳能光伏产品分会秘书长张森，他向记者介绍了2016年我国光伏产品国际贸易的基本情况，开放海外新兴市场的进展，以及我国光伏行业遭受国际贸易摩擦经历，并对2017年光伏国际贸易市场前景进行了研判。张森秘书长在分析了中国光伏出口海外的机遇和风险并存的同时，为企业"走出去"提出了独到的见解。
中国光伏产品在国际市场上势头不减
张森首先分析到，纵观国际市场，中国作为光伏发展版图上重要的一环，多数产业链上的产品产量均占全球半壁江山以上，对世界光伏产业的发展起着至关重要的作用。尽管2016年中国光伏外贸出口有所下降，但从国际市场来看，中国强劲势头不可阻挡。
我们从海关数据的整合和分析可以看到，海外市场仍然是国内光伏产品的主要市场，但是海外市场的竞争十分激烈。
分析2016多晶硅进口情况可以看出，国际贸易关税产生很大的影响。2013年，中韩两国之间出现关于多晶硅的"双反"案件。2014年，商务部对进口美国、韩国的多晶硅征收关税，其中韩国征收的关税较低，致使从韩国进口多晶硅的数量大幅激增。因为从欧洲、美国进口多晶硅遇到了价格和关税等很多的阻碍，因此韩国凭借低税率冲击了国内的多晶硅市场。仅从韩国进口的多晶硅，在进口额就占了全部进口额的46.08%，而进口数量占比接近一半。
谈到出口，张森告诉我们，尽管出口总额在收缩，但从贸易份额上看，中国光伏产品占世界主要光伏市场的比重仍然很大，中国外贸中具有竞争力的重要力量。
2016年硅片出口总值28亿美金，出口36亿片，平均出口价格在0.8美金/片左右。出口马来西亚、泰国、菲律宾等东南亚国家的电池片出口量并不大，主要是出口欧洲。组件方面，因为韩国、日本等国有组件生产的需求，平均每个月2GW左右。但是可以看出在一些月份中，出口情况并不好，下降的幅度很大，这也是由于美国双反案件的影响，我国出口企业向海外出口压价，导致我国出口的产品从去年下半年开始已经没有了利润。
从电池片和组件的出口看，印度都是急剧增长的市场。这里也是我们需要注意的新兴市场之一。
关于逆变器的出口统计，总体上看，我国逆变器在2016年出口10亿美金左右。2015年华为、阳光电源等企业出口逆变器非常多，同光伏组件的出口有一定的协同性，今后我们也会加大对逆变器出口数据的关注。
中国的产品确实对这些市场出口的冲击非常大，也就是这些国家从中国进口市场份额比全球其他市场累积起来还要多。
我国光伏行业五年内遭受了6起国际市场对华光伏电池类产品的贸易摩擦案件，涉案金额超过250亿美元！这些对于我国的出口企业造成了重大伤害。
中欧光伏价格承诺20余家企业退出或违规，但出口并未减少。截止2016年底，共有105家企业通过中欧价格承诺方式出口10.8GW，合计金额56.7亿欧元。欧盟委员会在3月初讨论缩减对中国太阳能产品的反倾销展延期，从原先规划的24个月缩短到18个月。这些还会对中国的光伏企业造成不小贸易的影响。
中国的出口贸易显然正处于全面受阻的态势，行业暴利、抄袭复制、盲目扩大产能、低价无序出口、遭遇摩擦、转战产能及市场、再低价无序出口、再遇摩擦，已经成为中国许多行业难以避免的恶性循环。作为全球制造业大国，我国的贸易模式日显尴尬：一方面是接踵而至的贸易摩擦；另一方面却是量增价跌后日益微薄的利润。一方面出口量很大，产品遍及全球；另一方面却背负了"倾销"、"高污染"、"高耗能"的恶名。
实践证明，单一的、片面的出口光伏产品，已逐渐不具备国际竞争优势，此外，同行企业、国内外的产业布局划分，也将进一步加快我国光伏企业的淘汰和产业重组。
新兴国际市场还需研判
在谈到2017年国际市场将会呈现怎样的特点，张森告诉记者，2017年国际市场的价格还将是进一步下降趋势，大小企业之间、国内外产能之间的竞争压力进一步加大，各区域市场呈现不同的变化。
在2013年之前，国内光伏主要靠出口，我们80%的光伏产品出口到欧洲，很多企业开始转移海外产能。2016年，中国光伏行业竞争激烈，同时企业在海外的产能扩张速度非常快。据光伏市场联盟（PVMA）表示：2016年，全球光伏太阳能市场新增并网规模达到了75GW,比2015年增长了50%。预计2017年中国市场可超过100GW的总量，2016年新增的34GW容量同比上一年度增长128%，占到全球总安装量的45%。
美国市场
去年美国市场新增装机量为13-14GW，但未来几年内该市场会出现"较大的不确定性"。
2016年是美国的大选年，唐纳德·特朗普最后顺利当选美国总统，对行业发展还存在很大的变数，这要看美国新一任政府政策的落实。但张秘书长认为，无论政策的走向如何，都应该是强调人民利益至上。比如光伏行业遇到贸易摩擦的话，美国光伏企业的发展、美国光伏产业的税收、美国光伏产业的就业等问题就是它的核心利益，也是我们关注的一个重点，因此我们要更加关注美国的就业问题以及产业走向。
在中美贸易中，光伏只是其中一小部分，中美之间会根据贸易形势走向进行磋商，美国多晶硅有出口到中国的需求，中国组件有出口到美国的需求，双方协商达到一个利益平衡，最终实现中美产业贸易相对平衡、互惠互利的目标-。
欧洲市场
欧洲市场去年新增安装量为6.5-6.9GW，同比下降20%，主要由英国、德国、法国、土耳其等市场驱动。目前占到全球总市场份额的不到10%。
欧美光伏市场随政治、外交以及贸易摩擦案件影响，变数较大！一方面，2016年"6.30"后出现的产能阶段性过剩，使我们价格压的更低；另一方面，随着欧美市场政治、军事、外交等贸易的摩擦影响，都使得光伏市场变数增大。因此我们还要继续去观察，争取为行业打开一些新的贸易市场。
日本市场
日本市场增长放缓，仅新增了8.6GW，而该市场在2014年的增长为10.8GW。市场增长预期会出现进一步放缓，以现有项目储备来看，预计在2017年新增安装量为7.5-8.5GW。
日本市场也是我国主要出口的大市场，占了我国出口贸易份额的三分之一。但是从2014年开始我国对日本的出口量在逐步下降。原因在于，第一，因为日本市场需求在不断下降，毕竟日本土地资源匮乏，光伏产业又是一次电力消费，在装机占据了一定面积后不可能短期更换；第二，日本的光伏补贴资金压力越来越大，已经不可能像过往一样持续大力的发展光伏。所以，日本市场已经在逐步下调。张森预测，2017年的日本市场将会走到瓶颈，中国对日本的出口即将面临持续下滑直至停滞状态。
印度市场
印度市场在2016年实现了4.5-5GW的安装量，同比2015年的2GW大幅上涨。2017年预期市场增长量较大，约为8-9GW。
印度政府的目标是：到2020年实现光伏总装机100GW，而目前光伏总装机不到6GW，因此印度市场很大。但同时印度又是一个"有量无价"的市场。在去年11月的印度太阳能展会上，据了解，已经有企业将价格报到US$0.3/W。面对这样低的价格，企业要面对生存的压力。所以在这样情况下，印度市场可以走量，由于不赚钱，竞争激烈且面临的风险也很大。
新兴市场
新兴市场在2016年内共实现7GW的新增安装量，其中主要来自美洲和亚洲市场，同时中东和非洲市场也开始崭露头角。
其他的新兴市场例如巴基斯坦、土耳其、智利、墨西哥等，这些新兴市场是我们关注的重点。2014年之前关注欧美市场，2014年到2017年要关注国内市场，2017年到2020年，我们要更多地去关注新兴市场，如中东、拉丁美洲和非洲，这些市场并不占据多大的份额，但是它的增长量一定非常大。国内企业在面临市场围追堵截的情况下势必要开拓新兴市场，包括"一带一路"基础设施建设，通过建设光伏、风电等可再生能源发电项目实现老旧电网改造等，这将给企业开拓海外市场创造极大的机会。
以巴西、智利、墨西哥为代表的拉美市场将成为新增长点。巴西、智利等这一些市场是一个新的增长点，从出口的数据来看，出口到新兴市场包括传统市场，50-100瓦左右的小组件市场其出口量比例非常大，可以看出新兴市场里民用光伏系统需求较大。
非洲及太平洋、加勒比岛国光伏应用产品将增加。例如太平洋上的一些岛国，光照资源良好，电网无法覆盖众多岛国，多数岛国区域但仅靠柴油发电机组供电较多，其居民户用系统也是将来中国企业要做的，大企业没有顾得上，尤其是做太阳能路灯这一些产品的价格销售利润可能还会更高，比我们单纯出口大组件要好得多。
面对出口贸易严峻形势，企业需提早布局
随着国内外政策变化的影响，国外贸易摩擦的增加，行业竞争将会日益激烈。面对日趋严峻的国际市场，张森秘书长为企业开出了应对处方。
国内光伏企业首先可以同央企合作。通过央企牵头，光伏企业跟着一起进入海外市场，形成总包分包的关系，这样会是一个绝佳的出海机会，在政策以及补贴上也都具有强大的优势。这样，也避免单独一个企业在做海外市场时的政策压力和资金压力，减少风险。当然，与央企合作也颇具压力，因为企业的资金有无风险、品牌形象有无问题等都是央企选择合作伙伴时着重考虑的。因此自身的品牌和实力还是重要的。
参与对外援助项目是很好的选择。通过直接或间接参与国家对外援助光伏项目，输出产品，在树立国家形象和企业品牌的同时，抢滩新兴市场。这需要企业在更多地关注对外项目、积极参加海外展会的基础上，关注国家的援外项目，加强与商会的联系与沟通。
利用国内金融推进海外产能扩张、开拓市场。截止2016年底，由我国投资主体在境外设立并经商务部确认考核的合作区有20个。通过对接丝路基金、亚投行和中信保等金融机构，利用国家基金和优惠贷款，可以支持企业在海外的经济合作与扩能建厂。
对接投资主体也是企业发展的重要途径。对接"一带一路"投资主体是机电商会推进的一项重点工作。光伏企业要开拓中东市场，单纯出口组件基本上没有利润，只有结合更大的工程去做电站，互相借助优势才有可能成功开拓这些市场。中东等地区由于战乱及电网的落后，在中国对其进行基础设施改造过程中，对光伏新建电站的需求还是非常巨大的。
关注售后服务，提升服务品牌，增加外国对中国光伏产业的依赖。我国光伏企业在非洲建设过不少项目，但也出现了很多问题，其中一个问题就是在项目建设完工后，我们并没有在当地设置营销网络以及售后维修网络。在核心零部件产品（如电路保护装置、控制器、逆变器、线缆、蓄电池等）受到损坏或超过使用寿命期限，或者设备故障时，由于我们没有及时提供售后服务，导致我们光伏企业的形象在非洲等地区会产生了较大的负面影响，进而使得有些国家对中国光伏产业产生不信任感。这对我们在这些国家下一步市场的开拓工作造成了障碍。因此，为了长远市场开拓和发展，我们需要在非洲打造更强大的售后维修服务中心，大力发展光伏+储能产品，利用服务品牌，延伸下一步的市场拓展。售后服务也是留住客户、拓展客户的最有效的手段。这里，我们推荐优质企业和产品进入"中国非洲机电产品海外服务中心"，一起打造中国全球售后服务品牌。
最后，张森秘书长提醒到，海外市场是企业长远发展的重要领域，必须尽早布局，组建团队深耕市场，提前做足功课。
分享到：
专题报道
- 第九届中国（无锡）国际新能源大会
-
本届新能源大会以“新城镇、新能源、新生活”为主题，举办2017全球新能源产业峰会及“光伏+”跨界、绿色建筑、分布式市场营销等10场专业论坛，国家能源局新能源和可再生能源司...
