美银美林：维持中广核电力买入评级
发布时间：2015-04-23 来源： 阿思达克
本文摘要：美银美林：维持中广核电力买入评级，下面请看详细内容。
美银美林发表报告表示，将中广核电力(01816.HK)目标价由4.6元上调至5.45元，此按现金流折现率作估值，维持「买入」评级。根据该行之行业调查，内地应会在2020年前每年新核准兴建6至8个核电项目，料中广核的市占率能维持60%之市场份额，每年将新建两个第三代核电项目，2015至2017年间之每股盈利增长分别为11.4%、17.5%及43.9%，相信其估值较佳，对比全球同业有更高的资本回报率及复合增长率。
该行预期，国务院在3月批准建设红沿河第五及第六机组，及4月份批准建设福清第五及第六机组后，相信防城港第三及第四机组料于今年第三季度获准建设。
美银美林指出，中广核首季之发电量按年升15.3%至15.8吉瓦时，主要因为阳江和宁德项目之发电量增加所带动，但被大亚湾及岭东发电量减少所抵销。主要因为阳江1号机组今年首季营运26日，去年营运7日；宁德2号机组至5月才营运；大亚湾及岭东进行十年大修而需时较久。该行维持今年使用时数按年跌2%之预期。
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