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膜材料或开启“黄金十年”
发布时间：2012-12-26     来源： 光伏产业观察网
本文摘要：未来两年，太阳能背材基膜能够维持现在毛利率水平，主要原因是，全球太阳能背材行业竞争格局较稳定，前四家企业占有约70%的份额。
　　未来两年，太阳能背材基膜能够维持现在毛利率水平，主要原因是，全球太阳能背材行业竞争格局较稳定，前四家企业占有约70%的份额，行业集中度很高，因为短期行业竞争格局稳定，太阳能背材基膜行业保持稳定；太阳能背材基膜产品本身具有一定技术难度，新上生产线需要较长试产周期，也是国内企业不能迅速投产的原因；太阳能背膜产品已经开始走产品性能升级和系列化路线，推出的高端产品价格逐步走高。
 
　　膜材料或开启“黄金十年”
 
　　本刊记者 侯骁恩/文
 
　　津膜科技近日公告，中国采购与招标网、天津招标投标网发布“津南再生水厂工程（纪庄子再生水厂迁建）机电设备采购项目”中标结果公示，公司成为该项目第一包膜车间系统设备采购项目的拟中标单位，拟中标金额5498万元，约占公司2011年度经审计营业收入的25.15%。
 
　　国内膜材料需求正在快速扩张。市场人士表示，“十二五”七大规划交叉扶持，膜材料产业或开启“黄金十年”，膜材料概念望迎来井喷。
 
　　EPT基膜
 
　　PET是一种耐久性强、坚固耐潮、耐高低温性均佳的材料，它一面镀有防划伤层（HC），另一面用于安装胶层及保护膜，经过金属化镀层、磁控溅射、夹层合成等多种工艺处理，从而制造成为具有不同特性的膜。
 
　　PET基膜（太阳能背材基膜）主要用于太阳能电池背材。太阳能电池背材位于太阳能电池板的背面，国产化率较低，目前只有10%左右，主要依赖进口。背材对电池片起保护和支撑作用。太阳能背材主要由三层（TPT）结构组成，外层是含氟的“T”薄膜（PVF、PVDF等）；中间层“P”聚酯薄膜，功能是水气阻隔性、电气绝缘性、尺寸稳定性，易加工性及耐撕裂性等。背板电绝缘性能主要由PET 基膜提供，而PET 基膜两侧的含氟材料提供防紫外辐射性能。
 
　　背板的PET 基膜目前主要依靠进口，主要从美国、日本、韩国，中国台湾倒是有一部分。PET 基膜的设备投资较大，主要从德国进口，产能建设期也比较长，从设备订购到成熟产品出来，需要24 个月左右时间。目前国内有多家公司在积极建设PET 产能，东材科技、江苏裕兴已经实现销售，南洋科技、双星新材等是行业的重要进入者。
 
　　尽管光伏产业经历了2011年下半年去库存和价格大幅下滑的压力，光伏PET膜行业受到较大冲击，但是根据有关渠道调研了解的信息，2012年一季度开始(尤其是3月份之后)，行业已经出现明显回暖迹象。
 
　　PET 基膜价格比较坚挺，去年均价37 元/公斤，目前价格在33 元（含税）左右。东材科技的PET 膜供不应求，客户反应，从下单到拿货需要2~3 个月。而国内规模最大的中厚型特种膜供应商之一--裕兴股份已成为ISOVOLTAIC、日本东洋铝业等国际知名的太阳能电池（背材）生产企业的指定基膜供应商。
 
　　2012年上半年，普通光伏背材基膜价格下滑15%~20%。而裕兴股份则定位高端光伏背材基膜，价格波动小，2012年上半年毛利率保持在35%以上。日前，裕兴股份发布2012年上半年业绩预告，2012年1~6月公司实现归属于上市公司股东净利润为7488~8023万元，同比增长40~50%，扣除非经常性损益后的净利润为5241~5776万元。其中，2012年2季度公司扣除非经常性损益后，净利润为2547~3082万元，与2012年1季度净利润相比，符合市场预期。公司1.5万吨PET聚酯薄膜募集资金项目于2012年5月结束调试并投入试生产。截止2012年7月5日，公司PET薄膜共三条生产线，累计产能为3.7万吨。
 
　　裕兴股份光学基膜销量分别为1786吨。2012年，1.5万吨聚酯薄膜募集项目投产带来增长，公司新增产能主要定位光伏背材基膜和光学基膜。2012年4季度公司1.5万吨PET薄膜、1万吨特种PET聚酯切片项目将陆续投产，届时，公司PET薄膜总产能为5.2万吨，特种PET切片产能为1万吨。未来，公司计划生产高端耐水解PET基膜，提升基膜售价和毛利率水平，预计2012年公司光伏背材基膜销量将突破1万吨。
 
　　未来两年，太阳能背材基膜能够维持现在毛利率水平，主要原因是，全球太阳能背材行业竞争格局较稳定，前四家企业占有约70%的份额，行业集中度很高，因为短期行业竞争格局稳定，太阳能背材基膜行业保持稳定；太阳能背材基膜产品本身具有一定技术难度，新上生产线需要较长试产周期，也是国内企业不能迅速投产的原因；太阳能背膜产品已经开始走产品性能升级和系列化路线，推出的高端产品价格逐步走高。
 
　　光学基膜
 
　　光学基膜，应用于反射膜、增透膜、扩散膜、增亮膜、汽车贴膜、玻璃贴膜等多个领域。光学基膜全球垄断生产，国内进口依存度较高。目前全球光学基膜基本由国外大公司生产，尤其是高档光学基膜产品的国际、国内市场，几乎都被日本的东丽、三菱和韩国的SKC等公司的产品垄断，据估计 2011 国内背光模组光学膜片出货量接近 4.8亿平方米，总规模达到 50~55亿元，而国内企业所在市场份额不足 2%，其余大量依赖进口。
 
　　目前，从全球光学膜生产企业来看，日、韩企业竞争优势明显，产业链完整，但成本优势不及国内的公司，而台湾企业目前主要是外购光学基膜做光学膜，产业链较短且没有成本优势。未来，国内公司一旦实现从光学级PET-光学基膜-光学膜的全产业链控制，台湾企业首先将面临被淘汰，而其成本优势对日韩企业也将构成巨大冲击，国内公司在光学膜领域将有很大作为。
 
　　聚酯薄膜
 
　　聚酯薄膜是以优质的聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）切片为主要原料，采用特殊的工艺配方处理，经过干燥、熔融、挤出、铸片和拉伸等工序制成的薄膜。根据拉伸工艺不同，聚酯分为双向拉伸聚酯薄膜（BOPET薄膜）和单向拉伸聚酯薄膜（CPET薄膜）；BOPET薄膜是最主要的聚酯薄膜产品，用途广泛，CPET薄膜只占聚酯薄膜领域的5%左右。
 
　　BOPET膜根据用途不同分为通用膜和特种膜；通用膜指用于普通包装用途，标准厚度为12μm的聚酯膜，特种膜是具有特种用途或性能的中厚型膜（100μm以上）和超薄型膜（5μm以下）；特种膜中90%以上为中厚型膜，主要包括电气（电机）绝缘膜、护卡膜、光学膜、太阳能背材膜及其他工业领域用膜等，而超薄型膜则主要应用于电容器等特殊领域。
 
　　国内BOPET膜产业从2000年开始高速发展，产能扩张迅速，2010年达到154万吨，需求约121万吨。其中，90%以上产能都是生产通用膜，企业同质化严重，并且产能已经开始过剩。而其余近10%产能生产的特种聚酯薄膜一直供不应求，国内特种膜起步较晚，2010年产能12.5万吨，大部分为中低端产品，高端产品还依赖国外进口。国内进口聚酯膜占总消费比例19%左右，其中大部分是特种聚酯薄膜。随着特种薄膜应用领域的不断扩大以及进口替代需求的日益旺盛，国内特种聚酯膜产业还有很大的发展前景。
 
　　市场展望
 
　　国内膜材料由于起步较晚、技术含量较高、下游客户差异化要求高、建设周期较长等原因，导致行业出现明显供需矛盾，新增的产能远不能满足下游日益旺盛的需求。
 
　　目前，国内市场约95%的特种膜材料依赖进口，进口替代空间广阔。未来两年，预计太阳能背材基膜能够维持现在毛利率水平。同时，根据测算，全球光学基膜的需求量至少有9.2万吨，市场规模超过20亿元（国内需求约占30%~40%），目前国内光学级聚酯薄膜95%依赖进口，未来进口替代空间广阔。此外，在光伏基膜、光学膜片等中高端领域，市场需求潜力也较大。
 
　　由于看到膜材料市场的巨大前景，很多企业欲进入该领域。
 
　　目前，国内膜材料企业需增加对研发的投入，提高技术优势，坚持走高端产品路线，先占领国内高端领域，后与国际膜厂家竞争市场。积极提高优质品牌的技术创新，避免低价格大战。提高企业自主创新能力，加强国际之间的合作交流，不断了解和掌握国际发展趋势。同时，国内膜厂家需要提供更加优质的、差异化的服务，通过服务来增加企业的附加价值，提高利润率，打造具有优质、良好口碑的品牌；同时，还需要积极扩大产能，以满足国内未来迅速发展的市场容量，积极扩大市场占有率。
 
　　近年来，随着国内膜厂家市场主体的增多，国际膜厂家开始进入中国瓜分市场。各公司致力于通过品牌宣传来树立企业的品牌形象，提升品牌的知名度和美誉度，然后再通过准确的定位在市场上赢得客户的认同。
关键词：技术　设备　项目　

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