中国光伏行业协会秘书长 王勃华 

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　　各位领导，各位来宾，大家上午好。很荣幸能够按照会议的安排给大家在这里做汇报。汇报包括两部分，回顾和展望。我先做回顾。

 

　　首先先往远一点回顾，当然也没有太远。几十年从世界的发展情况来看，经过了萌芽期、培育期、低潮期、成长期和爆发期，我主要讲爆发期，因为爆发期太厉害了，大家可以看到，进入新世纪以后，2000年到2016年16年的时间，全球新增光伏装机量和累计装机量都增加了200多倍，这样的产业在全世界是很少见的。

 

　　回到中国，主要是最近十几年的情况，中国在这十几年里经过了两起两落，2013年以后回暖，然后快速发展。中国是什么样的情况呢？2000年的时候新增装机3MW，累计19MW，到现在一个增加的4000多倍，一个增加了1万多倍。我用两个图把世界的情况和中国的情况回顾了一下。

 

　　到了2016年是什么样的情况呢？有这样几个侧面，我们老讲的一句话，我国为数不多的、能够同步参与国际竞争，并且与世界先进水平在同一起跑线上，而且在产业化的角度占有竞争优势的产业。刚才有几位专家和领导讲，我们的组件十年前就已经第一了，连续四年市场第一，连续两年的累计光伏市场全球第一，而且这三个第一，这种趋势在相当一段时间会延续下去。在产量占比上，五个产业链的主要环节，有制造端的、应用端的，都占据了国际上非常大的比重，少的我们也有接近50%，在世界前十名的企业当中，最少的也有六家，多的有九家，而且这九家里面还有一家是台湾的。这是我给大家回顾前面的情况。

 

　　回顾到今年上半年给大家分几个情况介绍。首先多晶硅的情况，多晶硅2005年全国的产量才只有80吨，非常低，多晶硅消费量只占到0.3%，但是现在已经接近50%了，而且今年的比例还会扩大，今年上半年的时候是11.5万吨，同比增长21.1%，我们预计全年会22万吨以上。那么企业情况怎么样？大家看到了，我们的中能产量连续四年排名第一，到了去年前十名的企业有五家，大家都知道，多晶硅的产业几十年长期被国外的传统七大家统治着，是中国打破了垄断。

 

　　硅片情况，硅片是我们集中度最高的，在世界上占比也是最高的，今年上半年36GW，增长20%，预计全年可以达到68GW。企业情况就更厉害了，从2010年到2016年前四名都是中国企业，到了去年前八名都是中国大陆企业。

 

　　电池片情况。上半年32GW，增长接近30%，预计全年会达到60GW左右，电池片企业也很领先，现在世界前十席中已经有七席是中国的企业，所以在世界上是遥遥领先的。

 

　　组件方面。上半年组件产量34GW，同比增长25.8%，预计全年达到65GW以上。企业方面也是这样的情况，从2010年以后，世界第一名就一直在我们的手里，而且到了2016年，前十名中有八家组件企业位居全球前十。

 

　　在逆变器方面。上半年产量25GW，预计全年出货量达到40GW以上，这跟我们电池和组件的产量有一点差距，但是发展的速度是非常快的。价格的下降也是很快的，这是从2009年到2016年，从1.2元降低到了0.2元。

 

　　光伏设备情况。由于我们有比较好的半导体设备的产业基础，半导体设备从中国50年代后半期就开始做，所以光伏产业做大以后，我们很快就把半导体设备移植到了光伏产业，目前各种光伏产业的生产设备中国都能制造，但是我们必须实事求是的说，高档的设备我们跟国外还是有差距，比如说高效电池的设备，N型电池的设备，比如说我们的廓棚的扩散炉现在还不行。我最近参观了泰州中来，N型电池16台离子注入机已经有所突破，是中来和恺世通一起研制的，很壮观，外观也很好看，内在应该是也不错，他们用于生产N型电池，这个也是我们国产设备的一个突破。同时廓棚的扩散炉国内也在紧锣密鼓的进行开发。

 

　　在辅料方面。过去我们说专用材料、专用仪器，是一个产业金字塔里面最底层的一部分，应该是基础的基础，这块是中国最差的，但是很可喜，光伏产业发展很快，辅材在相当方面都有了世界级的企业。针对这种情况，上周我们在无锡专门开了一个中国光伏行业协会的辅材辅料零部件工作组的成立大会，今后我们会比较实的抓这件事，因为现在大家知道分步式光伏发展非常快，分步式里面互用又非常快，那么互用一上去以后，那么针对的用户就是弱势群体了，都是千家万户的老百姓，但是弱势群体的声音很厉害，他是上“315”的，上电视节目的，一旦出现1%的问题也不得了，对光伏行业的影响是毁灭性的，所以我们也非常关注这个事情，而这种质量的问题，很重要的、很多的就出现在辅材、辅料，甚至于支架、螺钉、螺母上面，这些我们都应该抓起来，当然这个可能不是很容易，但是我们已经开始了这方面的工作。

 

　　光伏制造产品的出口方面。今年上半年的形势也不错，尽管我们的出口额有11%左右的下降，但是出口量的增长都是两位数，因为我们主要是硅片、电池片和组件这三方面的出口，多晶硅我们是进口的，这三方面的出口增长率最低的接近18%，组件最高已经接近了40%，我们上半年已经出口了14.5GW，这说明了一个什么问题？出口额还在两位数的下降，但是出口量增长率接近40%，说明价格下降得非常快。从出口市场的目的国来看，传统的市场特别是日本、美国、欧洲的市场在下降，其中欧洲的市场下降比较快，美国的市场虽然数字比较大，但是带有一定的偶然性。新兴的市场增长非常快，比如说印度的市场，在今年上半年的出口里面超过三成，增长非常快。这是国际市场的情况。

 

　　在我们的产业产能布局上，我说相比较2010年、2011年、2012年的时候，盲目的产能扩张，这一轮也有扩张，但是这一轮扩张相对比较理性，表现在两个方面，一个我们在实行全球化的、国际性的产能布局，我们现在不管电池片还是组件，我们国外的产能布局已经超过了6.5GW，已经有近20家企业在全球近20个国家建设了工厂，而且我们的产品出口到了180多个国家和地区。我们在EPC和电站建设方面也走出去了。另一方面其实我们在国内的产能布局也相对的比较理性、科学。主要是产能布局耗能比较大的基本上在西部地区，西北加上西南的一部分，但是我们的制造产业链下游，基本上是在中东部配套比较好、人才比较密集的地区，特别是高效电池的扩张，基本上在这些地区，所以应该说我们这个布局相对来说比以前更加优化。

 

　　那么在技术进步上，在产业化方面，这个我想不用讲太多了，因为我们这是学术上的会议，大家在这方面都非常清楚，我要讲的就是我们的速度在加快。我们由于2012年我们跌到谷底以后，很多企业在谷底挣扎的过程当中，进行了大量的技术研发，所以获得了很多的技术储备，现在导入产业化速度比较快。所以过去我们总说大概一年0.3个百分点的增长，到2016年是0.4-0.5个百分点的增长，而且2017年上半年，半年我们就提高了0.3个百分点，所以发展的速度在加快，就像刚才梁司长讲的一样，我们的创新也是在多元化发展，除了制造端要创新、应用端要创新，即使在制造端本身也是多元化的创新。各种各样的技术有点百花齐放的感觉，所以这一点非常让人欣喜。但是薄膜比例仍然很低，尽管薄膜企业也几次跟我提出，说大的论坛场合要讲薄膜。说实话我们现在尽管新闻很多，动作很多，但是目前仍然处于一种大规模量产的储备阶段，还没有大规模的释放产能，我们希望下半年、明年能看到大规模的产能释放，能有很好的数字。

 

　　在市场方面，应用端。我们首先看国际的市场，增长很快，这个大家都知道我不说了。我要讲的几点，从国际市场的市场格局相对前几年比发生了非常大的变化，首先就是亚洲市场，现在已经成为全球第一大市场，当然中国在其中发挥的作用是密不可分的，我们2016年的新增市场占比占到了2/3，传统的欧洲市场占比萎缩，而且这种萎缩的速度还比较快，2016年的新增装机只占到了9%，但是由于历史原因，原来一直是领先的，所以它累计的仍然是占到了35%，那么值得指出的是新兴市场范围在进一步增大，所以我老是在讲，现在的世界市场去中心化的这种趋势非常明显，现在整个的国际市场已经变成了东方不亮西方亮，此起彼伏，某个市场对世界发生灾难性的事情可以说已经一去不复返了。为什么？因为现在24个国家的装机已经超过了1GW，114个国家的装机超过了10MW，所以这是全球性的。那么国内市场快速增长，今年上半年我在上半年的回顾展望会上已经讲过了，我们诞生了一系列的历史新高，当然这跟我们国家能源局出台各种各样促进市场发展的政策是密切相关的，所以光伏行业也非常感谢政府为我们做出的努力。所以我们上半年诞生了一系列数据，我们上半年的6月是单月最高的，是历史上最高的，二季度是历史上最高的，半年是历史上最高的，分布式也是历史上最高的。到了7月份这个速度还没有下降，仍然保持了，所以7月份大家看到了报道，装机又在12GW以上，所以24+12就36了，我记得兴业证券做了一个预测，它的一个大胆的预测，说2017年以后，我们大概要到35-40GW了，今年这个没问题了，他预测对了。那么特别应该指出的是分布式的光伏在加速，1-6月份的时候，我们分布式光伏新增的占比是29%，那时候我就认为比去年的10%有很大的进步了，那么到了今年1-7月份，把7月份累加上以后，变成了35%，所以是这中国的光伏市场，这里面有两个图，我就不细说了，这个市场，我感觉是我们光伏业界关心最多的，所以不细说了。

 

　　另外就是国内市场我觉得出现了几个大转换，都是非常大的转变或者说是转换，一个在结构上，刚才已经讲了，这个我不细说了，就是我们分布式在加速，由原来集中式地面电站一家独大，占据了大部分甚至是绝大部分市场，现在分布式光伏刚才讲了新增装机已经占到了35%。另外在市场分布上讲，在向中东部快速转移，以前中东部是分布式，西部是集中电站，主要是这两块，但是现在连集中电站大头都在中东部了。从格局上，过去我们的市场95%以上在欧洲，欧洲市场70%在德国，现在的情况就不一样了，中国市场最大，亚洲市场最大，新兴市场在崛起，印度已经成了全球第三大市场，这个发生非常大的转换。在应用方面，应用多样化的趋势在显现，高比例可再生能源、移动电源、户用光伏，现在都在起来，我就不细说了，特别是户用光伏的市场，发展非常快，各地也出台了一些有利于户用光伏市场发展的政策，所以今年上半年发展好的一些区域，比如说嘉兴，1-5月他们户用超过6000户，但是他们累计才12000户，所以就是5个月占到了累计的一半。杭州上半年它4000多户，已经超过了以前的累计量，所以这是发展非常快的一个市场。成本在持续下降，大家看到我左边这个图，这是四个制造环节的成本，大家看到，最少的组件也接近下降了一半。这是多长时间呢？在五年左右的时间。其他都超过了一半，所以成本的下降就造成了我们组件的下降。右边这个图在快速的下降，在国际上就更别提了，国际上有很多跟国内的环境不一样，所以他们已经有的达到了平价上网。多晶硅的成本在持续下降，有两幅图我打一下，我就不细说了。这是给大家做一下回顾。

 

　　那么下面是展望，展望我想就像下围棋一样，我们展望后面的，首先看到的应该是大势，大势是什么呢？

 

　　一个就是光伏产业的快速发展和长期发展是大势，是大势所趋，是不可逆转的，为什么？因为能源安全、气候变化、环境污染是不可规避的经济领域的发展主题，而我发展光伏同时解决这几个问题。《巴黎协定》有170多个国家签订，另外制定了可再生能源政策目标的国家现在已经有176个，换句话说发展太阳能光伏已经成为全球100多个国家的国家意志，所以这是一个大势，也呼应了刚才我讲的此起彼伏，所以这是大势所趋。

 

　　第二个，就是总结这十年来，这个黑色的实线是实际发展的情况，其他彩色的线都是每年的预测，大家看一年一年的预测都在往上调，但是尽管一年一年往上调都赶不上实际，就是说这么多年我们一直在超预期增长，创造了一个一个的始料未及。我们有可能会带来更多的。市场有了，这些市场是中国的吗？你占领得了吗？这另外一个大势就看到了，中国具有占领这些市场的竞争优势，为什么？有以下几点：

 

　　规模效应，现在五大企业规模都超过4GW，这不是开玩笑的，这是亚洲以外的其他五大洲的都没有这么多，另外我们产业配套集权有50年的半导体基础，还有我们设备、原辅料这些配套，我们工人素质高，技术人员有技术经验等等，即使在国际上的招标，中标的往往都是中国企业，所以我们具有国际的竞争优势，这是几个大势。具体来看市场的情况，近期的全球市场，这是IEA和蓬勃，大家看到，近期国际市场的预测都是乐观的，无论是在各种能源增长的幅度来讲，大家看到左下方这个图，这里面黄的光伏。还是在我们各国增长速度的情况来看，看近期的市场有相当好的预期。具体到中国，我们老讲顶层设计，我们老讲发展战略，从中国光伏产业的发展战略和顶层设计来讲应该已经是确定了，我们要达到这种气候变化的目标，必须大力发展非化学能源、可再生资源，而这里面光伏毫无疑问是主力能源。实际情况，两个月前大家都很悲观，去年那么快，上半年又这么多，下半年和后面怎么办？大家心里很没底，能源局的文件出来之后大家有底了，我想肯定能源局文件一出台好于所有人的预期。刚才我讲的兴业证券做了35-40GW的预测，是否准确我们拭目以待。但是总而言之，“十三五”的情况还是好于前一段的预期。

 

　　另外从趋势上来讲，未来的产业还会进一步向我国集中，虽然我们在研究中国要做大？要做大100%都是中国吗？但这毕竟是一个趋势，国外大的企业都在裁员的裁员，破产的破产，而中国的主力企业都在扩展，几家欢乐几家愁，这也是一种趋势。

 

　　问题和挑战也很多，前面我讲的都很乐观，但是后面我们也要看到，这里面问题和挑战，首先是国内，国内有这么多的问题，时间关系我就不细说了，我们面临的问题很多，需要各个层面一起解决。

 

　　同时在国际上也面临着问题和挑战。就是201调查，印度启动“双反”，这都和以前有不同的区别，就是以前是反中国的，现在带上了其他国家，马来西亚、泰国等等，换句话说，我刚才讲的6.5GW的产能，我们建到泰国了，建到马来西亚了，成功之后也要受到波及，这是我们密切关注的问题。另外一个就是技术竞争了，我们企业要发展，新晋企业怎么进入到这个行业，有什么诀窍？我说就是技术创新、技术进步。未来竞争的核心就是技术。我们提高转化效率靠技术进步，降低成本靠技术进步，所以我们将来的发展都靠技术，即使应用端也要靠技术进步，所以未来技术竞争将继续，有一种逆水行舟，不进则退的感觉。所以光伏行业要多在这方面下功夫，多搞技术创新和研发，只要我们能在这方面有所成绩，就可以立于不败之地。