以下为会议实录：
　　谢谢协会的领导，另外商会那边也是大家知道的情况下，我们应对了这一些好多国外的市场贸易摩擦案件，所以对商会有一些了解，我们侧重围绕着国外的对华的贸易摩擦案件，光伏方面。另外也是研判一些国际贸易的政治、外交的形势，对我们光伏进出口贸易有哪一些影响，另外跟大家分享一些行业进出口的数据，基本上几大方面也非常感谢协会的领导要求。

 

　　另外协会领导安排这时间，正好是领导都撤了都回去了，第二我们午休的时间也过了，媒体的新闻也发完了，所以争取我利用简短的时间把我们商会在做的一些工作，给大家简单汇报一下，另外也是争取用一些比较有趣的案例跟大家讲一讲，原来对外也没有说过，现在媒体不让发的一些干货的数据。

 

　　第一部分主要讲讲国际的市场政策的变化，对我们光伏的国际贸易的一个影响，因为大家都知道从2013年之前，国内光伏主要靠出口，刚才王局也讲了我们80%的产品出口到欧洲，很多企业开始转移海外产能，可以说从回顾2016年的情况来讲，我们认为2016年我们的光伏行业、光伏的企业从原来国内大家有投票有电价压价，竞争力非常充分，同时我们在海外的产能也扩张的非常快。我们海外的竞争也是可以说竞争非常非常充分的。另外就是说我们国外的投资企业，多数都是大企业，大企业在海外建了产能以后，在应对贸易摩擦过程中，从自身的企业利益出发，可能看这问题的角度就有所变化了。同时在跟我们国内的一些没有在海外建厂多数的中小型企业之间又产生了很微妙的竞争关系。这一些竞争关系在我们贸易摩擦，包括在贸易摩擦谈判的过程当中就体现了非常非常充分。

 

　　所以2016年我们认为是在中国企业从国内打到了国外，从国外还跟国外继续打基本上是这么一个国际贸易摩擦和国际竞争这么一个形势。2016年最重要的美国大选年，可能这两位希拉里还有特郎普领导也是在新闻媒体上特别关注，为什么关注他们，一个是国际政治的影响，另外这两位领导人在竞选的过程中发表了一些竞选言论跟我们新能源，以及我们对光伏出口美国市场会有一个很大的政治上的影响和一些未来得走势的预判。但是我们从媒体上大家都赞同，希望希拉里当选，因为她对新能源有一些支持的言论和政策。特郎普最后顺利当选美国的总统，对我们还是存在很大的一个变量，也就是说我们现在看到对于美国市场2017年2018年走势怎么样这变量还是非常明显。

 

　　从特郎普当选以后，我们当时汇总了一下关于川普在竞选过程中对华的贸易提出了一些的言论，这一些言论也是一时激起千层浪，我们很多媒体答复报道，光伏的媒体也是很关注，对华要增收40%的关税另外要退出TPP等等，但是有一些言论已经成为了现实包括退出TPP。另外特郎普在竞选言论当中非常的反感，但是在1月22号就职以后现在还没有太多的政策走向，但是我们预判说美国如果特郎普发起贸易摩擦不仅限贸易行业可能针对中国很多的行业，都会受到贸易摩擦的影响。我们对商务部做了各行各业可能会造到美国贸易摩擦的预判。

 

　　当然特郎普提出了美国利益优先很强烈的面前利益保护，他提出的竞选过程，真正要看他的政策落实。无论政策怎么样一个走向，我们认为美国它既然是一个为人民考虑的，可能还是更强调人民的利益，也就是我们比如说光伏行业遇到的贸易摩擦的话，它美国的光伏企业，美国的光伏产业的税收，就业这个可能更是它的一个核心利益。也是我们刚才谈判一个核心的抓手，也就是将来美国的政治走向，我们要更加关注在美国的就业、美国的产业走向。

 

　　另外一点就简单提一个，因为很多企业都在问，已经听说美国的光伏案件的走向可能对华非常不利有一个BAT还有201条宽，这两个可以从网上搜寻一下，因为法律条款的数据，可以参考原来美国对华钢铁案件的条款，201条款强调总统可以颁布总统令的形式对现行的法规加增外国商品的关税。某一种产品进口到美国境内的话，如果说造成他美国本土产业损害这种情况下，总统是有权可以根据这一个201条款对采取适当的经济贸易救济措施以防止对本国产业的损害，可以加增关税，可以对进口产品的关税的配额制，这在钢铁行业是有先例。

 

　　总统颁布了201以后，当时打的也是中国的钢铁行业，它对一些产品实行了关税，但是对一些国家关税是豁免，或者在一些国家产品进口给一些配额制，这一些配额内是免关税，其他以外还是要增收关税。这202条款可能目前来讲特郎普上台以后对华不友好对光伏行业冲击比拉德政策走向。

 

　　第二个就是我们说韩国的宫廷剧，一开始欧洲的反我们的光伏，我们出口也油价格承诺，对等的关系。从2013年当时中韩两国，也是关于多晶硅有一些双反的案件。同时我们从2014年开始商务部对进口美国、韩国，多晶硅增收关税，韩国是非常低。所以从2014年到现在中间还有一个加工的问题。到现在可以看到从韩国进口多晶硅大幅激增，因为从欧洲、美国多晶硅遇到了很多的阻碍，不管是价格还是关税，韩国凭借低税率冲击到我们国内的多晶硅市场。到2016年11月时候，国家商务部发布了71号文对韩国反倾销的，也就是说会提高它的税率，我们从整个历史过程中挑了几个时间点，包括当时在2015年6月1号我们跟中韩自贸区的协定，这是多晶硅案件非常非常大的影响，所以最终导致我们韩国税率是比较低的税率。

 

　　我们不是说政治阴谋论有多大的直接联系，但是从时间点上确实有一些契合度的，到目前来讲韩国代总统还是对还是支持，对韩国的影响也非常大。这就是关于11月商务部提起副审关于税率的问题。第三个就是英国脱欧，因为欧洲2013年6月号光伏价格承诺以后，我们对欧洲的这一些市场，一个是市场本土需求的介绍，另外油价格承诺最低限价一些约束，可能对我们的产品出口非常不利。但是英国的脱欧的事件引起了一些轩然大波，很多企业都问英国脱欧，我们是不是出英国就不用交税目前来看还不是。因为脱欧只是一个公投的程序还要进行议会各方面正式法律上的裁决。

 

　　但是我们可以看到经过我们做了很多工作，包括我们欧洲上游企业，包括下游的光伏企业还有我们的政府商会都在做一些工作，从一些媒体上报道可以看到，因为最近12月份和2月的时候欧委会发了两次披露，就是说对28个成员国里面投票，到底对华的光伏贸易摩擦的制裁，是否还要继续，当时投票的结果目前来看18个国家是支持对华放开了光伏自由贸易的。但是有一些国家是持中立和意见。这里面就列了一些关于国家，比如说波兰、西班牙，反对就不同意无税让中国光伏企业出口有法国、德国奥地利等等，但是德国这一些国家是大国，它的投票比例占比非常大，所以目前来讲我们还是要做很多的工作，向欧洲的国家游说放开对华的贸易制裁，让欧洲的人民、欧洲的安装商用上更清洁、更便宜的中国光伏产品。

 

　　另外关于市场经济地位这不多说了，因为这新闻媒体上都有。也就是说我们将来遇到国外的贸易摩擦，很有可能借助第咱国的测算中国的成交程度，因为我们知道中国的生产成本非常低，所以这种计算成本下，我们中国贸易摩擦过程中所征收的税率非常非常低，针对一些违反世贸规格我们要提出一些建议，有一些案件取得了胜利，当然对于光伏来讲还没有取得我们所希望看到的胜利，我们还会继续去做一些工作。

 

　　关于日本的市场也是我们出口大的市场，一个国家占出口三分之一，现在我们网上曝出新闻也搜索了一些，关于日本光伏产业破产的情况，当然是媒体报道，就是说日本这一些光伏产业导致破产，我们提供的这一些信息的目的一个是我们过去2014年开始我们对日本的出口非常多，基本上是翻倍的数量在增长，同时日本的需求也是不断的在下降。同时日本要出现产业上的破损这种情况下就很容易造成贸易摩擦案件的发生，同时我跟中日之间的贸易政治关系，包括钓鱼岛包括其他一些冲突可以看到，这种情况下，对日本要提起一些贸易预警包括我们的企业过程中要时刻关注这一些政治和这一些经济类的风险。

 

　　这是借用的彭博的数据，就是说第五个热点就是去年东南亚市场的崛起，我们越南、马来、泰国包括其他的一些国家吧。我们中国的企业投资设厂，我们光伏组件的产能在那些国家非常大而且增长的速度非常快，这一些情况下非常明显的特点，一是企业产业转移，我们为了规避欧美市场的推进，同时由于这一些市场的产能扩张，我们企业那边的量产，导致我们那边出口的欧盟，出口到美国价格不用征收关税，所以比中国产品的价格相对来讲比较低，这样的情况造成了一是海外投资的企业，在还是建工厂出货到欧盟市场有一个压价的过程，大家为了总量不惜于价格非常低的去冲击欧美市场，同时跟国内的市场去竞争，一是产业转移，容易造成我们国内的产业空心化这是一个趋势，第二就是容易造成欧美的市场包括像美国，包括像欧盟这一些国家对这一些新兴市场，也就是我们中国第三国投资的市场发起贸易摩擦案件。

 

　　你看到越南前不久杨总还有一次比较深度的沟通，讲的越南市场天合、协鑫等等都设了厂。另外面对国际市场的贸易摩擦，我们的中国企业也是被迫再加上自己主动的企业战略的选择我们在海外选择，也是响应一带一路，包括国家的宏观政策，我们把目标投向了海外市场，但是我们看到中国的高铁、光伏虽然是高新技术产业，也是清洁能源也是国家领导力大力推动产业走出去的产业，已经被国外视同于产能过剩这一些行业。所以说这一些行业将来也是退出TPP以后，以及欧盟贸易摩擦矛盾转向的市场。

 

　　下一个我就跟大家简单介绍一下，因为上午王局简单介绍了多晶硅的数据，我们这边的数据都是从海关的数据拿到，但是经过一些处理，这数据跟王秘书长的数据略有不同，大家取数据的比值和筛选，当然有一些行业的预判我们预测一些产业平均价格还有一些走势，根据资金的机构去统计数据，数据有偏差，也是仅供大家参考这是一个月度多晶硅的进口数据。

 

　　尤其美国从台湾转的，即使把台湾的份额加进去，它的市场份额也是非常低，但是贸易摩擦过程中也是欧盟的多晶硅，造成了这一些企业被迫的向政府施压也希望放开对华的光伏贸易出口的限制，也就是我们上下游有一个相互的促进作用，当然也产生了一些不和谐的声音，下游企业说由于上游企业不配合，所以导致我们美国、欧盟不好谈，尤其是美国到现在也没有谈到比较希望看到的结果。但是上游企业来讲，如果不是国外的多晶硅，下游的这一些组件更没有人去谈，也就是说从这两个角度来看，这个问题是站在不同的角度不同的利益去看，只是我们国家站在上下游实现中国多晶硅以及下游组件出口，这两方面的利益实现最大化。韩国多晶硅进口的问题，也是大家提到的比较多。

 

　　关于硅片我们去年出口28亿美金，出口36亿片这样的比例，平均的出口价格在0.8美金左右，这是一个平均的价格。像出口马来、泰国、菲律宾。电池片的出口过去出口量并不大，主要是为欧洲这一些出口比较多，当然这一次欧委会披露的情况来看，并没有把电池片从中欧的排除出去，之前我们也做了很多工作，希望把电池片排除出去，但是后来也没排了，而且欧委会还会适当的延长。去年的总数来讲出口了8.33亿美金，出口数量3.78GW，这跟协会数据有一点偏差。同时还有韩国还有日本的一些市场，因为那一些国家有一些组件的生产需求。平均每个月2GW左右。但是有一些月份从下个月开始出口的情况非常不好，每一个月度平均下降的幅度都是非常大的，这也是由于美国案件的原因，我们的出口企业从海外出口压价，导致中国大陆出口的量从去年下半年开始交税的情况去出口已经没有利润，所以从去年年底开始，基本上出口美国，可以算是没有这可能性了。

 

　　上午协会说是21GW，我们主要测算20GW根据去年的出口单价，看了一些研究机构，测算了平均价格，测算了0.45美金的平均价格。当然这数据偏大一点点，因为各个月份出口量有一个加全的测算，当然可以各自去考虑和参考。同时出口的市场来看主要是日本、印度美国，虽然从美国去年下半年开始出口的量非常小，主要集中在去年上半年，占据了非常大的市场份额，但是装机并不是那么多，当然包括印度，印度一是有宏伟的2022年100GW的装机量，我们中国企业一是本土建厂，第二中国大陆出口的价格也是相互压价非常多。

 

　　其他的新兴市场巴基斯坦、土耳其，这一些新兴市场是我们重点关注而且增长点非常快的。从统计上来讲，三年之前看欧美，三年之内看国内，三年之外就是2014年之前看的欧美、2014年到2017年是国内市场，2017年到2020更多的看新兴市场也就是中东和拉丁美洲和非洲，这一定市场并不占据多大的份额，但是它的增长量一定非常大，而且我们的企业面临市场围追堵截的情况下我们势必开拓新兴市场，包括一带一路工程基础设施建设，包括电网的改造，为一带一路沿线国家重点出口去开拓的新兴市场。

 

　　关于裂变器也是一个进出口的统计，总体上来讲，我们逆变器去年出口10个美金左右，因为在2015年华为、阳光等等的企业出口非常多，也是根据我们光伏的组件出口有一定的协同性。为什么会关注逆变器的进出口数据，是因为从前年开始，最早的时候像德国的SMA公司当时希望跟中国友好竞争的态度。但是从去年开始已经有风声说像欧洲一些国家，尤其是德国为首可能对华的逆变器控制所以我们要关注。

 

　　从企业的出口份额来看，我们去年出口是天合、晶科、阿特斯、韩华等等，这是根据海关数据来统计。但是从市场份额来看，基本上前五大家出口的企业来讲，它每平均是占8%10%的出口份额，合计来讲，对五家企业占出口40%的比例，可以说已经进入到寡头游戏的竞争环节。

 

　　我们从前三大全球进口中国光伏行业市场来看，一个是我们中国的市场份额，才占21%，更多的马来西亚晶科等等建的工厂，日本的进口占了63%，土耳其也是去年6月1号发起的倾销的调查，占74%。所以说我们客观上来讲，中国的产品确实对这一些市场出口的冲击是非常大，也就是说我们这一些国家从中国进口市场份额比全球累计其他市场加起来还要多。

 

　　殴打利亚印度、加拿大土耳其等等六个国家对华反倾销反补贴的贸易摩擦案件，合计对我们涉案金额250亿美金，比如说0.5美金一瓦大概多少GW的组件影响，这是一个关于贸易摩擦的统计，这不多说了这材料到时候协会发给企业作为一个资料。

 

　　另外就是进展，大家很关注，欧盟价格承诺虽然现在有20多个国家，主要是大的企业退出或者说违规，从这承诺出局，截止到2016年我们还是有105家的企业通过价格承诺向欧盟出口，10GW合计60亿欧元，所以我们价格承诺的功绩还是不容抹煞。另外欧委会跟我们谈，到底2017年3月份会发一个公告，发起一个复审，严查2年变成1.5年，也就是18个月，改变现有的限价的方式，可能采用一个巴中国所有大陆的企业重新拉回到它的包围圈这样一个方式，也就是中国所有的企业遵循一个出口的最低限价去出口，当然还要遵循中国的企业，一个更多的企业能够出口到欧盟，第二也是出口的限制会更少，获取更多的利益。

 

　　美国的案子刚才讲了由于上下游吧多晶硅和光伏需要协同一揽子解决，当然这案子一直在谈，包括昨天还有欧洲的上游企业还在谈欧盟和美国的多晶硅，和光伏案怎么样一揽子去解决，怎么样共同去做工作，也就是说这案子依然是这样，我们出口也遭遇到了很大的困境，当然2017年以后我们想无论是政府和行业组织去做的工作，还是我们企业去做的工作，这一些市场不会比去年更差，像印度、澳大利亚和加拿大，我们严防案件的死灰复燃。也是存在的损害威胁这样的案件结束，所以我们认为这一些案件并不是说就彻底，将来不会对华发起对华贸易摩擦，像印度、日本市场可能会引起贸易摩擦。

 

　　同时土耳其积极的有说，墨西哥乌克兰这两个市场很有可能也要对华发起针对光伏组件这出口的贸易摩擦案件，所以我们的企业积极关注市场的情况。也是从过去所谓抄袭复制，盲目扩大产能到遭受贸易摩擦，甚至转战第三国贸易转移出去，中国的很多行业不光已经走了共同的道路，只不过我们光伏行业走的路比别人要短，要快。同时我们贸易模式，国外经常说我们倾销、高污染、高耗能，我们还需要做很多的工作，我们需要多元化复杂的国际贸易影响当中，把我们的市场做的多元化。这是2017年的机构展望，对欧盟主要市场的预测，当然我们不一定非常认同的数值，只是供大家参考，但是这一些我们可以看得到像这种市场的预测可能会存在很大的不确定性。

 

　　因为像美国的市场非常名，去年我印象非常深，也是在回顾展望会的时候，当时彭博的领导介绍说2016美国预测12GW的装机，当然今年可能大家比较认同的数字是13到14GW的装机数量，包括研究机构的预测，可能很多的情况下中美之间光伏贸易摩擦案件谈判的情况，来去改变，所以很有可能，我们案件走向出现的变化，比如说向好中美之间达成了和谐，我们市场新增的需求量就非常多，我们出口比较大明显的增长，但是如果谈不好，甚至于像刚才说的美国出现了201条款，201情况，我们出口基本上从国内就不会再有任何的出口到美国去，所以这一些市场的预测量是供大家一个参考。提醒大家注意的是新兴市场，拉美市场、巴西、智利秘鲁、包括墨西哥、包括太平洋道岛国这一些都是重点关注。

 

　　2017年会有几个变化的预期，一个国内的分布式市场要抢滩，分布式积极去推动，阶段性供需失衡肯定会出现，2017年尤其630以后肯定会出现2016年630以后问题所谓的产能阶段性过剩，或者是供需过剩这一个问题更加加大，也就是我们的价格压的更低，另外就是欧美的市场随着政治、军事、外交等等贸易的摩擦影响案件的变化，变数非常大，我们还要继续去观察，争取为我们的行业争取打开一些贸易市场。

 

　　另外就像巴西、智利这一些市场是一个新的增长点，同时还可以看到我们从出口的数据来看，就是像我们出口到新兴市场包括传统市场，100瓦左右的小组件，以及市场出口量比例非常大，也就是光伏应用产品比例会增加，一个是太平洋岛国，居民用的户用系统也是我们将来中国要做，也是我们大企业没有顾得上，尤其做传统太阳能小路灯这一些产品的附加值，价格销售利润可能还会更高，比我们单纯出大组件好得多。

 

　　另外三年一个市场大的转移，三个月河东、三个月河西，这是由于国内的政策影响，由于国外贸易摩擦变化的影响，我们企业要积极应对，但是无论怎么说我们中国的光伏产业从规模上技术上出口贸易国际形式上可以说占据了国际的领先的至高点也是我们中国的一个出口名牌。

 

　　去年有一些企业跟我讲了话，一个是国内市场借用网络的热点名词，我带着你带着钱，你可一定带着钱，为什么？一个是欠债款收不回来，不怕老外怕老乡就怕他相遇故知，海外共同的客户都有可能遇到。

 

　　第三个就是关于企业员工的精神问题，企业说员工现在招工，光伏企业去年都赚到钱，还要扩招产能扩上去，政治是更多的关注地缘政治和国际外交军事方面的同时要有，包括一些协鑫自动化非常非常高，同时差异化的产品也是我们要走的市场路线。第四个要看齐意识，为什么不怕神一样的对手就怕猪一样的队友，要看品牌市场营销各方面都要去学习，同时我们的中国大企业也要向欧盟这一些企业去看齐，为什么这么说，像欧盟的企业一个从产品上还是有它的独特设计外观性能上还是比我们中国的企业某一些程度上还是要好的。

 

　　另外这一些欧洲的企业美国的企业，虽然很多企业被我们干掉了，被我们打死，但是我们这一些企业其他的定律和其他的关注点上对华进行贸易制裁，我们要随时关注这一些。

 

　　我们希望欧盟的这一些产业继续存在，希望它为中国的企业继续竞争，而不是我们的中国在国外互相去竞争。

 

　　最后简单介绍一下上午会做了一些工作，更多的不是做目录是目的，我们更多向海外的使馆，跟中国建交两百多个使馆发，向当地的去推介，更多的作用是要体现新兴市场，尤其像一些岛国，中东的国家，包括跟中国军事上、政治上一些友好的国家，我们推广我们的光伏产业。第二对接我们的一带一路投资主体这是商会做的一项重点工作，光伏企业要开拓中东其他的市场单纯的出口组件基本上没有利润，只有结合大的工程企业去做电站互相借助优势去做，才有可能去开拓这一些市场，而且这一些市场由于电网的落后，中国的基础设施的改造过程中对光伏的新建电站的需求还是非常大的。同时对接亚投行，丝路基金，因此这一些建设上桥梁大楼各方面来讲，用的贷款非常多。但是将来下一步光伏企业要着重关注这一点。第四就是关注对外涌入的项目，因为我们开拓新兴市场参加海外的展会，或者市场去开拓，把我们的光伏产品和项目推广到一些古巴，像一些中东的国家，包括像非洲国家，这一些市场这是我们将来重点开拓的新兴市场，而借助国家游动的项目既是国家的品牌和形象，也是帮助企业树立品牌抢滩新兴市场也是一个非常好的项目。我们在3月底北京商会开一个专门对外联络光伏项目的交流会，也是关于政策、关于申请流程包括项目案例的经验介绍。第五就是关于我们打造一个中国的机电走出去，也是因为我们的光伏企业在非洲做过一些项目，包括一些太阳能的电站，包括应用产品，但是出现了很多的问题，也就是在当地的过程中并没有设营销网络以及后续维修的网络，所以说这一些产品在用到一定时间内，可能光伏太阳能路灯就不亮，由于蓄电池到期的问题，没法及时更换，或者由于偷盗的原因，导致我们光伏企业形象项目在那边就遭受非常大的影响，将来这一些国家再提到中国光伏就会产生非常反感的态度，所以我们要在非洲那边大造更强大的售后维修服务中心，也是把我们的光伏企业帮助非洲市场的过程中要把我们的售后做起来，要把我们的服务关注起来。

 

　　以上就是我关于国际贸易简单的一些介绍，也拖了非常长的时间，谢谢大家