中国光伏行业协会秘书长王勃华

以下为会议实录：
　　各位领导、各位来宾、各位新老朋友大家上午好。我代表协会给大家做一个汇报。汇报之前先说明两点，一个就是汇报难免有很多数据，这数据目前还不是特别精确，因为大家知道财报都没上来，再有我们一个很重要的渠道规范条件的几百家上报材料也没有收集，所以现在数字我们可能还要调整，最终我们可能3月底调整以后，会在我们4月底到5月初出台的我们每年一本的年度报告里面，把它给定位下来。这说明一个情况。

 

　　第二个今天很多专家都在谈，从各个侧面，所以数据的统计可能角度不太一样，难免会有一些差距这仅供大家参考。

 

　　我给大家汇报两部分，一个是回顾，一个是展望。首先谈第一部分回顾。回顾我想首先应该回顾的一件事就是大家都已经知道的，从去年4月到今年1月不到一年的时间里，我们国家最高领导人习主席四次去视察和光伏有关的项目这是非常少见的一件事情，可以说我们光伏的发展已经受到我们国家领导的最高层的重视。

 

　　所以这应该说对我们整个业界的人士来讲，都是一种非常大的鼓舞，我认为这是去年发生非常大的一件事。但是同时反过来又对我们是一个非常大一个鞭策，我们应该感到压力是很大的。国家重视以后，各方面的批示比较多，政策变化也比较多。所以大家可能会感到行业很忙。刚才刑处说了一个话闹腾也很形象。这是首先要回顾的。

 

　　接下来我做了两页把光伏制造业的四个主要的环节、产业链环节做了一下分析。从三个角度做一下分析。一个就是规模、一个就是成本，一个是技术。规模我用的词大家看的题目继续扩大、成本持续下降、技术不断进步。三个进行事态这反应了我们行业没闲着一直在发展。首先我们看多晶硅，多晶硅刚才王处已经讲了，我们2016年的时候，产量是19.4万吨，增长了17.6%，但是实际上我们的多晶硅的表观消费量应该是超过了20%，我们还尽可能13.6万吨，当然我们这地方统计是太阳能极，我们把电子极除掉，其中包含了一少部分以规定形式进口的多晶硅，所以加起来我们是33万吨，去年这数字上是7.5万吨，所以应该说这有了表观消费量，因为出口很少是20%的增长。

 

　　成本刚才讲了，70块以下巴，技术也在不断的进步，王处讲的对我们现在电子极还不行，但是可喜的是我们5千吨的电子极的线在已经在建，我们一部分半导体用了电子极的产品，但是问题在于电子极和电子极不一样，我们分离器件不一定能用在集成电路，但是不管怎么说我们是在进步。

 

　　在硅片方面我们的产量增长是31%以上，这个是我们四个环节里增长最快的，为什么？2015年的时候我们大家就看出来的数据，2015年我们的硅片产量占全球的79.6%，换句话说80%。今年肯定会超过80%，也就是说集中度非常高，国外的硅片企业越来越少了。所以这个环节我们增长，在原来基数很大的基础上仍然增长很快。成本也在下降，这里面打不出来。

 

　　技术不断的进步，主要体现在多晶方面，单晶方面一个单晶投料量一个是拉单晶的速度也在提高这样的情况。主要的特点就是差异化发展比较明显，去年最明显的一点就是单晶的占比超出我们的预料提升的比较快。是我们近一些年来提升最快的一年这样的一个情况。

 

　　第三个环节在电池片的环节我们的增长率是接近20%，我们的产量是49GW左右，成本也是在快速的下降，在技术方面可以说我们光伏领域里面技术进步最快的一个关节，就是这个环节。大家都知道（英文）技术、黑硅技术都已经实现了规模化的生产，转换效率不断的提高，发展效率非常快这是我们非常重要、非常核心的一个生产问题。

 

　　在组件方面我们的组件产量超过了54GW，同比增长15.7%以上，我们已经连续十年位列全球第一，当然其他环节也好多年了，我们也没有进行统计，主要想说明问题一个是我们的应用。成本也在持续下降，2块45以下，这更多我们比较重视电池片的技术进步和技术创新。去年以来我们组件环节的创新也在加快，半片技术、MBB、叠瓦技术不断的涌现，当然叠瓦技术和半片技术有一些相通的地方。这技术创新速度也在加快。

 

　　另外在组件环节有一个特点，这特点最近一两年发展比较快就是生产自动化，数字化、网络化程度进展非常快。特别是自动化，大家看我们组件环节新建设的生产线都不是过去那种手工环节很多的，都是基本上自动化。所以在人均多少兆瓦的数字上，大家目标都很明确，有的企业甚至于有7到8兆挖的目标。所以这发展速度是非常快的，这是我们四个环节我用两个页面给大家汇报一下。

 

　　另外就是进出口方面，我给大家用三个页面做一个汇报，因为尽管我们现在已经改变了过去我们是95%以上的产品出口，现在我们已经多一半立足于国内了。但是我们仍然有超过40%的市场是在国外，所以我们还是非常关注我们的产品进出口情况。

 

　　这左上表是一个总的我们进出口情况的表，有进口有出口，我们去年年度报告总出口额146.8亿美元，我们今年有一个调整，因为我们在进一步的统计以后，我们发现需要有一些修整，有一些环节统计有一些问题。所以我们现在给出的数字是去年156亿美元左右，在这情况下我们的去年出口是140亿美元，相对于2015年的156我们有一个10%左右的下降，但是下降我们的量不一定少，因为一个是价格降低了。在进口方面主要是多晶硅。

 

　　值得分析的有一点，就是我们出口的主要国家和地区发生了非常大的变化，大家可以看到日本、印度、美国和台湾地区仍然是我们几大出口市场。但是这里面的变化，就是日本和美国我们对它出口有一个非常大的幅度下降都是接近30%的下降。日本本身的装机就是下降了10个百分点左右。美国可能和两个原因有关系，一个就是双反影响还是有的。另外一个原因就是我们有一些原来直接出口美国的，现在在海外建厂了，比如说我们通过印度出口到美国这一些就从我们的出口份额里抛去了，但是反过来印度、马来西亚、巴西等等国家增长非常快，大家看到印度已经变成我们的第二大出口市场，增长接近80%的它的出口额，所以这是一个非常大的变化。巴西虽然800%多，但是它原来基数小，但是不管怎么说反应了一种趋势。

 

　　这四个图是刚才我给大家汇报的四个环节的进出口情况，其中一个环节多晶硅进口，另外三个环节是出口。进口的国家和地区的变化，主要就是一个，美国下降，基本上德国和台湾地区，基本上持平的状态，但是美国是有有六七个百分点的下降，但是主要转移到了韩国，韩国从过去的46%提高到51%，硅片台湾地区在下降，下降了20个左右的百分点，主要是补到了马来西亚和韩国占比里面。

 

　　电池片印度增长比较快，韩国日本都是下降的趋势，组件也是日本在下降，其实主要是印度，所以你看这几个环节，印度都非常快，所以印度现在这市场非常值得关注。一个就是它本身应用市场再一个制造业的兴起非常值得关注。

 

　　这一页图就简单讲几句，上面是我们光伏产品月度情况，下面是多晶硅的出口情况。光伏产品我们每个月的平均出口额都超过了11亿美元，大家看一年里面9个月都是10亿美元以上。有两个月还是接近10亿，主要的原因和我们去年630抢装关系非常大，所以大家主要关注度是国内市场。

 

　　第二个就是多晶硅月进口量1.13万吨，每一个月都有一万多吨这样的情况。再一个值得指出的多晶硅的价格出现了起伏性的变化，大家看到红色的曲线，中间高、两边低、尾部翘，而且翘到2月份比最高的差不多，这是一个价格的多晶硅价格的变化，这也能够反应我们光伏市场变化情况。尽管周期可能稍微有点错后，这是给大家讲了进出口的情况。

 

　　最后我讲市场的情况，一个是全球市场，一个就是国内市场。全球市场的情况，我们分析是市场占比大转移，左上角是几个主要的国家和地区的装机的情况。左下面的图是2015年装机的情况，右下角是2016年占比情况，大家可以看到变化最大的是中国，我们增长了差不多20个点左右。反过来日本降了差不多10个点左右，所以日本是大幅下降，欧洲大幅下降，中国是大幅增长。然后美国和印度增长的也比较快，所以现在市场整个是在向从欧洲日本这样的传统市场在向中国、美国、印度这一些市场转移。另外一个值得指出的是新兴市场也在加速发展。这里面反应不了太清楚。因为它们的基数特别小，所以一做这饼图没有多少它地，这是一种趋势。这是全球的市场。

 

　　中国市场我的概括布局、结构双转换，这是我们的上面装机情况能源已经发布了我不去念它的数字，但是新增装机去年过来以后，我们已经连续四年世界新增装机第一位的。我们是当之无愧的世界最大市场，累计装机也是全球第一了。这里面的特点第一个就是我们的市场格局发生了大转换，过去我们是西北部地区绝对是装机的重头戏，但是今年能源局公布的数字只占28%，30%都不到。西北以外的地区占了72%。这另外中东部9个省份新增装机超过了1瓦，我曾几何时我曾经讲过中东部10个省累计超过了1W，现在年装机就有9个了这是一个非常大的变化，说明了布局再往中东部地区和西部以外的地区转移。

 

　　第二个就是市场结构大转换，有地面电站在快速的分布式发展，刚才刑处讲了今年上半年可能会转换的更快，分布式我们的能源局统计，新增装机2016年同比2015年增长了200%，比较明显的去年8月份之后，分布式并网占比都在50%左右，这在前几年是不可想象的。其中还是中东部比较多这是两个市场情况。

 

　　在技术方面，下面列了天河、晶科、以及汉能我们收购的这一些企业，分别在晶硅和薄膜方面，我觉得刚才王处讲的非常准确，我们老讲我们产业化水平我们是世界领先水平。但是严格地讲我们在前沿技术、新产品新品种上我们还是落后，跟国外的差距是比较大的。但是非常可喜的是我们在这一些前沿技术上我们没有突破，我们去年多次打破世界纪录，很多场合都会见到，因为它老在更新，一年一年往续，所以老在用这个，这是一个密密麻麻的图。这是技术进步方面一个非常重要的进步，在产业化方面我们以前就是比较领先，但是我们继续在发展，在多晶硅也好、硅片、晶硅电池、以及薄膜电池裂变器等等都在进步，最后带动了我们的转换效率的快速提升，大家看到这个表格，我们的转换效率提升还是非常快，应该说我们的技术进步非常明显。但是同时我们高效一电池产业化还不尽人意，这还需要我们加快我们的速度，所以在技术方面是这样的情况。

 

　　我们的生产布局，我们的建设、应该说比以前合理性提高了。首先从产能方面，我这儿列了一个图旁边附了一下表，分布范围20几个国家在全世界，这是跟以前不一样，以前主要集中于中国，东南亚、美国、德国、日本等等少数的几个国家，现在你看名不见金钻都在发展。一个是我们的布局不仅仅是在中国，有了规避双反风险，或者利用国外地区的优势我们建在海外。我们了解一下大概有13个企业，至少13家企业，我们已经在海外建厂，刚才王处在电池片组件都超过了5GW。我们从过去低水平重复的走出来，我们都上了黑硅的电池这样的产业。四个季度降了5到6美分。右边是我们路线图一个是多晶硅一个是组件的成本变化的情况，这变化速度比较快。

 

　　在盈利方面，刚才是刑处讲过我们的毛利跃升到2恩位数甚至约20%以上，这是近几年盈利状况最好的一年，当然最终企业财报没出来，我们只不过是基本大致的数字仅供大家参考。但是不管怎么着生产链几条环节都是一个盈利的状态，发展环境进一步得到改善，信息高度透明，标准体系不断的推进，各种的规划特别是去年下半年以来，能源规划可再生能源规划，太阳能规划都一个一个出台，大家可能有点目不暇给，另外我们的展会、监测、认证这一些方面也都是逐步建立健全。

 

　　刚才王处讲了我们单项冠军也出来了，我们有的企业也获得优秀专利奖，总而言之我们的发展环境全面改善和推进。特别值得一提我们的行业信息现在高度透明，你要想有点事让大家不知道那不可能了。你要想让大家一天不知道都难了，现在已经是信息爆炸，会议爆棚百家争鸣，自媒体发展的非常迅速，所以整个行业的发展环境，我认为应该说无论是舆论氛围，我们的一些标准也好，一些监测也好还有一些国家层面都逐步的正规，为我们光伏行业发展营造了一个相当好的发展环境。

 

　　这是整个的回顾。我稍微留一点时间在展望，2017年的展望给大家汇报一下。首先总体的感觉我们的光伏未来是非常光明。首先我们光伏行业是一个朝阳性的产业，既然是朝阳性产业，那么它就是在成长过程当中还在发展还在往上，战略性、既然是大家公认的战略性产业，所以既然是战略性产业，基本上一百多个国家都体现它国家意志当中，从整个国家层面整体要推进这一件事，所以这就为我们光伏行业创造了一个很好的愿景。特别是巴黎协定的批准，应该说奠定了一个国际性的基础、市场基础。

 

　　我们自己的各种规划的出台，为我们中国的市场是世界最重要的一个市场，规划很好的方向和目标。另外就是我们的成本在快速下降，比我们预期下降的还要快。刚才我那一页列的那些来不及给大家讲，这个降90%那个降了80%，所以很难找到一个行业在成本的下降速度有这么快。所以应该说为我们快速的占领这一些市场，由于这一些宏观政策，给我们提供的市场空间，我们具备了快速占领它的可能。包括应用的多元化和多样化，都为我们提供了可能。

 

　　另外非常值得指出的就是全球需求、全球的市场，换句话说正在呈现一种去中心化的趋势。我们大家可以回顾一下，以前我们的市场是95%以上出口，出口市场的70%到80%是欧洲，欧洲大部分是德国，非常集中。德国、欧洲的政策一变化，马上这就是过山车，现在应该说这种风险比以前降低了，拿一句中国俗话来讲有点东方不亮西方亮的格局。所以这种去中心化对于光伏行业的稳定发展，我认为是一件好事，所以我们应该说面临着比较好的机遇。

 

　　所以在这种情况下，我们就有一个路线图里面的图，就是我们全球市场仍然保持一种增长的势头。需求的市场刚才我已经讲过了我不多说了。但是这市场的启动在时间周期上，可能不是很同步，比如说我们预计很可能一季度印度和日本市场会比较活跃一点。因为他们的财年到一季度结束。所以你比如说印度，它规划2016年财年7GW，但是从它的二季度一直年底它三个季度只装了2.5不到，所以它还有大部分要在印度市场的情况。日本也是有这一个情况，二季度看中国了，原因我在这儿不多说了，业内大家都是心知肚明，中国、美国都是这样的情况。

 

　　中国这市场很可能包括明年的一些市场启动，到三季度也会持续下去，但是中国市场四季度会相对松一些，四季度美国会上来，大概这样一个趋势。

 

　　国内市场总体需求我们还是比较乐观的。这路线图专家们的意见还是在2017年，这有一个乐观曲线，一个保守曲线，还是超过了20GW这样一个分析，具体的原因上面都讲了普通项目多少GW、领跑者多少GW，都有一个细的分析，特别是刚才王处也讲了我们信息工业化的示范园区有一个最低标准的1%的引导性目标，事实上很可能都会超过1%，所以这一些多重因素的促动之下，我们预计今年市场还会有比较大的一个空间。当然了能不能说到去年，各种因素的叠加结果，我们也不能期望我们的市场即使在高速路上，我们也不能老期望120，有时候100也是可以的。但是总之我们还仍然再一个比较好的发展速度，我们是这样看的。

 

　　但是国内市场我们觉得很可能就会有一种前三季度紧，四季度比较松这样一个可能性。这是市场描绘的比较乐观。但是我们不能就这一下子头脑发热，我们应该看到我们有很多的挑战。补贴的拖欠，弃光土地问题等等这一些问题，都是存在的。包括电改带来的冲击，刚才刑处已经讲了，尽管对我们消纳有力，但是它的价格放开以后，很可能会对我们的效益发生了非常重要的影响。现在许多地区已经体现出来了。

 

　　另外就是我们的企业，我们的政府，都要适应一点挑战就是说，我们要适应供需阶段性的不均衡的挑战。从时间性上可能还会间波的出席，类似于630这样的，它发展不是很平稳，刚才王处讲了我们作为制造业组织起来比较难，但是这种情况出现你就得去面对，你就得去适应它，所以这里面一个对政府的政策将来的连续性和避免情况的出现是一种挑战。另外对于我们企业来适应这个发展也是一种挑战。另外我们值得指出是我们技术创新，还有待加强，我们高端供给还不足，所以斯成问过我，我们一起参观哪个企业问，这怎么设备进口那个设备也是进口的，不是国内设备都能做了吗？我说这不矛盾，从品种上我们都能做。但是中高端的特别是高端的，我们跟人家有差距。所以这也反应出来我们高端装备供应不足。2017年展望面临着诸多的挑战。

 

　　怎么做我们行业关注什么？我想核心就是四个字，技术创新。延伸一点就是我们的技术进步和产业升级。我想这梁司长原来的讲话也曾经讲过这问题，就是我们企业要想长久发展，一定要关注这一点。所以这里面列了这么三点，一个就是在领跑者项目，可能会继续催化包括（PERC）和黑晶的技术发展，包括我们的N型双面E字节包括一些组件技术的发展等等。另外就是很重要王处长讲的智能制造，我们循着中国制造2025这个路，我想2017年这一方面的技术创新进步会加速，但是这里面我想讲一点我页面之外的话，刚才王处长已经讲过了。

 

　　就是大家都知道刚才讲了很多因革燕尾的事，2015年、2016年行业发展比较快非常热。但是我的感觉这个热里面隐隐存在着一个很大的问题，就是热度不均，跟前一轮的热相比，我们这一轮截然相反，这一轮全热在应用端了。制造端关注的很少，你们去采访的时候也主要采访这个，你们很少采访制造业怎么怎么样，因为那一端热、火嘛，大家都关注写出来有人看夺人眼球，但是我想要讲一句话，作为一个工业的产业，市场是这产业存在的前提和基础。但是制造业是这产业存在的根本，换句话说发展，这也是美国在搞制造业回国，德国搞工业4.0的问题。

 

　　美国搞虚拟经济还不如实体经济，德国制造业很强在这一轮金融危机当中很稳，所以我们最后还是要制造业。我们现在很多技术出来，正是技术进步和产业升极的关键时期，但是需要投资，但是我们的投资机构很少关注这，刚才王处讲了，银行贷坏帐也吓跑怕了，所以这问题我们希望予以更多的关注，我们如果不关注把我们的市场搞上去以后，我们空心化，我们反过来倒过来从国外进口了那非常尴尬的，所以我们的产业就真垮了。

 

　　你搞末端形势好特别是我们域外的一些企业涌入到我们的光伏领域，原来跟光伏不搭界的企业进来，但是进的快、走的也快，那你筛一轮下来光伏产业还是这一帮人。所以我们还是要清醒的看到这一点。所以我们要做技术进步、技术创新产业升级。

 

　　另外就是价格问题了，从去年发展的情况来看，价格的下降是我们主旋律，你躲也躲不过去了这肯定是价格。现在有大企业非常低的价格成交。由于价格下降的倒逼，所以我们的成本也是在快速下降。2016年已经有企业在预计，我们2017年可能就会下降到3毛美元以下。但是有一个表一个曲线做出来，当然如果是这样的话，这成本下降的速度相当快。但是这取决于一点，取决于我们的金钢线切片和黑硅能不能正常的生产。过去你关注德国就行，现在关注的可多，下半年我们还可能组织东南亚。而且值得关注的就是说我们过去以纯贸易的模式要改了，你那样可能吃不开了，可能要向贸易+生产+服务一体化的模式要转变，所以这也就需要我们的海外布局的速度要加快，所以这也为什么海外布局越来越受到重视的原因。

 

　　在主要的国际市场上大家可能有一点说法，就是美国特郎普上台带来什么，这肯定是不确定性，现在谁也说不好。他东一榔头西一棒子谁也说不好。肯定是有不确定性，但是我们预计印度、巴西会有一定的弥补，所以国际的市场东方不亮西方亮，大趋势是发展是增长。

 

　　我就给大家汇报这一些，不对的地方请大家批评指正，谢谢大家。