我没有把回顾和展望的部分严格分开，在每个环节都会有，首先向大家简单汇报一下我们Solarbuzz在2014年11月份被IHS并购的情况，并购之后我们属于IHS的技术研究部门，除此之外，IHS集团作为一个全球性的覆盖很多产业的研究机构，有很多的像化工、空间、汽车、能源等等其他研究方向。今天我向大家报告的主要是几个方面，主要的部分是全球需求的一个回顾与展望，对国内的需求也做一个简单的回顾和展望，最后向大家报告一下我们看供给端的回顾和展望。

 

　　首先看全球需求，在开始讲需求之间，很愿意跟大家分享我们一个对需求的定义，因为我们经常听到不同的机构不同的方向，包括政府公布一些光伏组件需求的数字，有时候大家口径其实不太一致，所以我借这个机会跟大家澄清一下我们在做统计的时候一个口径。我借用我们客户做的一个光伏组件出货到并网这样一个流程，从光伏组件厂生产之后，中间经过一些环节，最终运送到安装的现场，然后光伏组件安装到支架上最后并网。如果在这个过程中不同的时间点去看，不管是统计出货量还是统计安装量还是统计并网量，这个统计自然会有差异。还有时间上的差异，如果大家看一个静止时间点，比如2014年这个全年里，数字自然会有一定的差异，这是造成我们统计口径不一致的主要原因。还有一点，我们现在说的需求是指光伏组件的需求，我们统计的单位是组件的峰瓦值，按直流统计的组件的峰瓦值的总量。有些项目如果按并网来统计的话，很多时候大家统计的是项目所谓的AC的交流的容量，在很多的国家，尤其是在大型地面电站里面，交流的量和直流的量是会有比较大的差距的，有时候会差30%到40%，这也造成了有时候大家看到数字不一致的原因所在。以后大家看到数字不太一样，建议大家先问一下他们是在什么口径上统计的。

 

　　2014年我们认为全球组件的安装量，按照我们的统计主要是在组件安装这个环节，是45个GW，比2013年的增长大概是在15%左右。预计在2015年时，全球总的需求量会继续上升到54到55个GW左右，同比增速会提高到22%。而且在2015年的时候，大家看到我画的时间，会迎来一个新的标志性的时刻，就是我们全球累计的光伏组件安装量会达到200个GW。上一次我们达到100个GW的时候是在2012年年底，达到第一个100个GW我们走过了很长时间，看大家从哪年开始算，至少我们算20几年的时间累计才装了100个G，但是从100个G到200个G我们只花了两年多，预计在2015年二季度，全球累计会达到200G，不到两年半的时间我们就又装了100个G，可能在2016年年底的时候就可以到300G，虽然大家可以看到，如果以年度的光伏需求的增速来看，我们现在的增速远远不能跟前些年相比，现在都是10%、20%，而且我们在2016到2018年的时候，年度增速会逐渐往10%去靠，但是现在的体量变得非常大，所以我们对于全球总的光伏组件需求来看还是比较乐观的，认为每年都能保持一个比较良性的增长，这个行业会变得比较成熟。

 

　　下面我们就来看一下这些需求来自于哪些区域，如果我们再回顾以前的话，主要需求当然是欧洲了，那时候欧洲占八成以上。但是从2013年开始，2013年是一个比较标志性的年份，2013年全球总的需求有一半以上是由亚太地区贡献的，主要是来自中国、日本、印度、澳洲这样一些主要市场，以及亚太新兴市场。我们预计这样的趋势在2014年以后到2018年整个这段时间会基本保持，也就是说整个亚太区还能占到全球需求的一半或者强一点。但是如果我们再细一点看，2015年到2016年，新兴市场以及北美主要是美国包括欧洲的份额都会有一定的增长，欧洲在2014年的增长达到一个低谷，2015年其实是有一个反弹的。中期来看，新兴市场的占比是在越来越高的，而美国在2015年到2016年的时候很明显也是两个非常好的年份。

 

　　如果我们再从另外一个角度，我们所装的光伏做了什么样类型的应用，把应用分成五类，离网一类，并网地面电站，并网大型的商业屋顶，并网的小型的商业屋顶，以及并网的居民屋顶，分这样五类来看。可以看到基本上地面电站预计仍然是一个最大的类型的应用，也是占到所有光伏安装的大概一半强一点。其余的主要还是各种并网的屋顶，并网屋顶里面我们看到居民的屋顶、小型商业屋顶的占比相对比较稳定，而大型的屋顶项目预计在2015年到2018年是有提升的，这部分提升里面很大的一部分贡献是来自于我们中国，中国现在对于分布式光伏推广的力度还会得到不断加强。

 

　　回顾一下2014年全球的光伏市场的前十大主要市场，以及对2015年做一个展望。

 

　　2014年我们知道中国应该还是排在全球第一位，这里大家非常关心的是中国到底装了多少，按照我们的口径，组件安装，不考虑并网，按直流来计的话，估计中国去年的装机量是在12个GW，所以仍然是占到全最大的市场，日本也进步得非常快，刚才孙广彬秘书长给大家展示了，日本成为我们第一大出口的市场。按照我们的估计，日本以组件的安装量，直流计的话，大概是在10个GW左右，也是非常接近于中国的水平。美国排在第三，大概7个GW不到，英国也首次超过德国，2点几个GW，德国2个GW，印度法国都在1个GW左右，澳大利亚、加拿大和意大利都在700到900个MW的水平。整个前十大光伏市场在2014年占全球总的需求的84%，仍然是占比非常集中的。而且我们回顾一下2013年到2014年甚至2015年，可以看到前十大市场的排名变化其实是不明显的，从2013年开始，整个光伏市场格局变得非常稳定，光伏的前十大市场跟GDP的前十大国家是已经高度相关了，整个市场的格局不会有那么剧烈的变化，只会出现一些小的变化。比如说在2015年相对比较明显的变化，可以看到中国、日本、英国、美国前四位是没有变的，相对印度是上升了，上升到2个GW，超过德国，印度在新的总理上台以后对光伏关注是非常高的，也非常支持，包括没有支持双反对我们反倾销的税率，包括推出很大规模新的光伏产业园的计划。所以我们觉得未来几年里印度是非常有潜力爆发的市场。

 

　　前面的几大市场里面我们预计中国也会有比较大的增长，可以看一下这张图，前面一张图给大家看的是主要市场的市场份额，补充一下2015年我们预计前十大市场总的需求的份额占比会下降到81%左右。前十大市场除了份额之外，他们的增量，他跟前一年相比他的需求到底是增长还是减少，挺有意思的。2014年的时候可以看到，主要的增量来自于日本、美国和英国这三个市场，中国是小有增长。整个2014年全球总的需求量比2013年大概增长6个GW左右，日本、美国、英国三个市场增长基本上也就6个GW，其他市场的增和减是抵消的，大部分市场当然还是增长的，主要的负增长来自于德国和意大利两个市场的下滑。2015年的时候会怎么样呢，我们预计主要的增长会来自于中国和美国、印度、英国、法国这样几个市场，我们对中国市场的希望还是非常高的，后面我们会有关于中国市场有一个详细的向大家报告。

 

　　关于全球需求部分，大家看一个短期的季度趋势，大家知道在全球的光伏需求每年上半年比较弱，年底抢装的现象，在2014年也不例外，尤其是下面红色的部分代表的是中国的季度需求，中国的季节性还是非常强，尤其是2014年是相当显著的，跟我们整个审批的制度是有关系的。预计2015年的时候这个情况会得到一定的缓解，所以2014年的一部分项目留到2015年来安装，我们相信整个审批过程也会有一定改善，所以我们觉得2015年的季度分布会好一些。

 

　　下面对中国的光伏需求展开来做一个相对详细点的回顾和展望。前面我们说了2014年我们认为中国的组件安装量大概是在12个GW左右，比2013年略有增长，因为2013年的数字其实大家也相当不一致，从我们统计大概在11.5GW左右的组件的安装，所以2014年增速在前面这些年里最低。回顾一下我们增速比较高的时候，都是有新的政策出来，比如2009年金太阳出来，2011年的时候是全国性的上网电价出来，那时候我们都出现年增在500%。2013年也很不错，在国家政策的大力支持下，2013年有超过100%的增长，但是2014年相对是一个调整，我们认为是一个调整年，主要是因为整个的政策引导方向是从地面电站往分布式引导的第一年。在这个过程中间，不可避免的对于市场的总量增长上面会有一定的影响。

 

　　在回顾的过程中我们还观察到一个比较有意思的趋势，中国光伏这些安装都是谁装的，我们以开发商的市场份额来看，发现在过去几年出现很有意思的变化，我们如果把开发商或者说投资者分成几类，一般来讲应该有居民的投资，有政府的投资，但主力在中国来自于两大块，一部分是电力公司，我们的五大四小这样的电力公司，算作一类，一部分是商业企业的投资，本来不是从事电力行业的，只是因为光伏发展，你开始做光伏的发电项目，这类我们都算作商业投资。在2010、2011年的时候，那个时候除了国家政府有相当比例的投资之外，有一半以上光伏电站开发是来自电力公司的，但从2011年以后这个占比在逐年下滑，因为我们商业企业对于光伏项目投资建设的积极性越来越高，所以看到在2013年到2014年，整个电力公司在这方面的占比估计已经下滑到了30%几，不到40%的水平，很有可能在以后的过程中，这个占比还有可能会进一步往商业企业方面来倾斜。

 

　　对中国光伏市场需求做一个展望，首先我们离不开国家政策规划的目标，到目前为止我们总结了一下，有提到的目标有这样几个，首先是2015年的目标，"十二五"的累计装机目标35GW，这个目标因为已经提出很久了，现在看实现应该没有问题，因为按照能源局的数字，2014年底累计装机达到26.5GW，离35GW只差8.5个GW，按照我们现在的势头，超过35GW是没有问题的。第二个目标是在大气污染防治行动计划里面提出来的，2017年的时候要达到70个GW，70减掉2015年的35，两年要装35GW，这个目标还是蛮高的，所以我们要达到这样一个目标，我们在2015年到2017年这三年里面，可能需要加快发展光伏的安装。另外现在大家在讨论，应该讲政府也在讨论关于2020年"十三五"的装机目标，现在披露出来的初步的累计装机目标是100个GW，这100个GW跟2017年的70个GW的差是30个GW，每年10GW，这样来看肯定是偏保守的。另外在2030年和2050年目前也有一些非正式的目标，2030年是400个GW，2050年是1000个GW，以后每年中国几十个GW，全球60、70GW，这个都是完全可以实现的。另外在国家可再生能源中心有一个路线图，我们现在提到的100G、400G、1000G这三个数字都是比较保守的，在积极情景下，数字正好是这个两倍，200、800和2000，所以我们对于中国整个光伏市场需求是非常乐观的。

 

　　给大家看一下我们目前做的预测，我们预计2015年的时候，中国的光伏需求大概会接近15个GW，在2016到2018年会保持一个稳定的增长，可能每年会装到17、18个GW，不排除在各方面政策比较配合的情况下能够到每年20个GW以上。另外我们也相信，随着政策的引导和大家对于分布式整个的商业模型越来越熟悉，我们预计整个屋顶的安装在中国的占比会不断的提高，2014年可能是一个低谷，2014年由于金太阳的取消，新的分布式的政策还没有完全得到推广，所以2014年可能是一个占比比较低的时候。但2015年到2018年所有屋顶安装的比例会不断提升，每一个大型的商业屋顶、小型商业屋顶甚至包括居民屋顶，我们认为占比都会提高，但主要的体量还来自于100千瓦以上的大型商业屋顶。

 

　　最后向大家简要报告一下我们看到的供应端的部分，首先是产能过剩的问题，其实如果我们从整个的产业的价格的走势来看，别的不说，2013年以来，实际上我们已经不能算一个严重过剩的产业了，因为基本上在各个环节全球平均来看，价格比较稳定，略有下降。从这一点来看，我觉得已经不是一个严重过剩的产业了，但是整个产业的产能总量还是很大，一部分是我们有一些产能他只是停掉了，并没有完全退出。另外一部分是我们还不断有新增的对新产能的投资，包括2014年，很多企业都有对新产能的投资，多晶硅的部分我们也看到，有很多大规模多晶硅厂正在筹建之中，整个的行业产能充足的这种趋势我们认为是一直保持下去的，因为整个的我们前面看到整个产业的需求的增长是一直在保持的，大家对于需求是有一个持续增长的预期情况下，对新增产能的投资我们觉得是不会停止的，在这种情况下我们一直会有充足的产能来供给，充足的产能有什么好处，至少不会出现说系统的价格上升，因为如果光伏系统价格的上升就会影响到需求的增长，因为整个光伏大家的预期就是它的发电成本是在不断下降，然后才能达到我们说的跟其他传统能源相比甚至更低，然后能够促进进一步的爆发式的光伏需求的增长。所以我们觉得这样一个产能充足的状态其实是健康的良性的，我们不能再给光伏戴上一个过剩的帽子。相对来讲，只要你没有破产的企业都算，多晶硅在未来一段时间里的名义产能还是增长比较快，我们观察到多晶硅企业的生产成本，尤其是在中国的多晶硅企业的生产成本下降速度非常快，现在一些领先企业的成本已经远低于我们市场的价格，所以他们有动力来进一步去扩大投资，尤其是在国内的多晶硅的投资，这样的话这些我们看到新增的产能，其实是会去取代原有的更多的高成本的多晶硅的产能，所以我们觉得多晶硅的这个部分，虽然产能增长很快，但对于整个行业来看，也可以提供一个更低成本多晶硅的供应，对我们发展是有好处的。

 

　　下面跟大家分享一下我们看到的整个产业链在全球的分布，薄膜现在在全球整个组件占比不到10%，所以我们主要看晶硅产业链的分布，多晶硅、硅片、电池片、组件到终端市场的占比，我们分成中国大陆、台湾、日本、美国、欧洲和世界其他这样六块区域来看，红色部分代表中国，前面各位嘉宾都已经介绍过了，我们在整个产业链上的地位非常有优势，尤其是在中游，比如说从硅片到组件，大概中国的硅片占市场占比已经超过七成，电池超过六成，组件也差不多有七成左右。多晶硅已经上升到超过40%，中国多晶硅在市场上的占比预计还要进一步提高，所以预计这个行业在市场上的地位还是非常强势的，虽然有各种各样的双反，有贸易壁垒在，但我们觉得中国作为光伏主要的生产基地这样一个格局应该不会有大的变化，到海外去建厂的企业，短期来看仍然还是少数。另外还有一点，如果大家看终端需求的分布，虽然我们国内的需求已经是全球第一了，但是我们占全球的比例也就是二三十，这里面第一我们还是要往外出口，第二，很有意思，只有中国全球能够在产业链上每一个环节满足自己国内的需求，其他任何一个国家应该都没有全产业链上的能够满足需求的，基本上来看这也是很有意思的，所以出口还是我们一个很重要的方式，很多的市场他本质上像刚才孙秘书长介绍的，还是需要我们的产品。

 

　　最后再看一下主要的组件企业，产业链其他环节内容比较多，不展开讲。看一下组件企业的出货，我们有跟踪20个主要的光伏的组件企业，这里面领先的主要是中国企业，可以看到组件企业的出货量一直在保持一个向上增长的趋势，去年三季度的时候，这20家企业的组件的出货量已经超过了2013年四季度的峰值，接近了一个季度出货量达到了8个GW，而且我这里面算的没有包括很多他们发给自己的项目组件，没有包括在内，包括那个的话还会更高。整体来看，这一组企业全年的出货量增速是明显要高于全球需求的增速，那就意味着这些企业在全球的占比是在不断的提高。这是我们在12月份的时候做的一个前十大组件供应商的预测，按照确认收入的组件出货量来排名，可以看到在这里面前5位都是我们国内的企业。由于现在发生一个变化，韩华他把国内的SolarOne和海外的Q-Cells合并，如果这两个加在一起的话，预计他可能会成为第六大组件的供应商。韩华因为有一半是在国内生产的，所以整个中国在全球的组件供应上面也是优势地位非常明显。

 

　　最后简单提一下双反的进展，刚才孙秘书长已经讲到了，虽然二次双反税率很高，但是我们还有一次双反，只要你走一次双反，最好你还能走他的复审的那个低税率的，二十家左右的企业之一的话，其实出口美国现在不是太大的问题。台湾虽然在二次双反的终裁里面，税率得到下调，当时可能对台湾的产业也是比较好的刺激。但是由于这个一次双反复审出来之后，对他们还是会构成威胁。

 

　　简单总结一下，我们预计在2015年及以后的全球光伏的需求还是会呈现比较良性的快速增长的趋势，国内的需求应该在2015年开始，应该进入到一个加速发展的时期，从制造业方面，一线的制造企业产品份额还会不断扩张，包括产能扩张和并购。

 

　　谢谢大家。

 

　　主持人：感谢廉锐博士德精彩演讲，他介绍了国内外光伏市场的发展情况，他提出了前十大市场跟这个国家的GDP是相关系的，还有光伏市场的需求也在不断增强，产能也是在增长，过剩的也是一个相对性的过剩。这里头还有很多精彩的观点，希望会后能再跟廉锐博士进行深度的交流。我有一个问题，屋顶市场你认为一直是在增长的，不知道在建筑光伏一体化的细分市场是怎么看的？

 

　　廉锐：我们提光伏建筑一体化的概念很久了，如果狭义看，你要作为建筑物的一部分，这个体量其实是一直比较小的，我们说得更多的光伏建筑一体化还是比较广泛的，大量的是在屋顶的平铺或者支架，算是屋顶安装，这个市场我们觉得总量在中国扩大这是非常明显的，但是真正能够作为建材型的一部分的话，可能还是属于一个少数的比较有特色的建筑的需要吧