中国光伏产业发展
发布时间：2014-11-28    编辑：wanghuijuan   
本文摘要：中国光伏行业协会 秘书长

　　各位领导、各位来宾，大家上午好，感谢大会给我这个机会来向大家做一个汇报，但是也感到有压力，因为在座的基本都是内行，欢迎大家批评指正，讲的不对的地方，仅供大家参考。本来我是分两个部分，一部分介绍现状，第二个部分有点政策措施建议。在介绍现状之前，我想给大家打一个画面，这个画面，是打气画面，因为大家知道，市场是产业的基础，没有市场就没有产业，我想产业界最关心的是市场，刚才实际上王主任给我们描绘了一个非常远的很好的市场，他讲的已经很深刻了，这里边大家看到了，从国际国内来讲，对我们市场都描绘了一个很好的愿景。国内，习总书记这一句话不用多说了，给我们的光伏行业将来的市场发展做了一个定位，根据这一句话你底下去研究，这个市场小不了。再有从国际上，国际能源署10月7日有一个展望，这个展望相对它以前比较乐观了，我记得他在之前不久出的一个展望，或者叫预测，还讲的是未来6年新增装机大概都在40到50GW之间，按照他这个新的展望到2050年这个考虑，那么2050年发电量要占全球16%，累计装机量4600GW，实现这个目标2013年到2030年从36GW增量增长到123GW，可能对原来预测有一个调整。
 
　　接下来汇报我们产业的现状情况，这个画面主要讲多晶硅，根据现在的专家预测，我们预计我们今年的产量会超过13万吨，达到前所未有的水平，同时我们进口量会超过9万吨，两个加起来22万吨，相当大的数字。我们的企业因为这个数字大家看到了我这个表上，到9月我们已经产量是9.8万吨了，实际上到10月份这个数字已经变成11.1万吨了，我们预计可能会达到或超过13万吨，大概是这样的情况。从产业整个来讲，我们尽管现在开工企业已经18家了，但实际上满产的企业不是特别多，大概半数或者不到半数，盈利情况不一样，有的可能已经转过来，盈利情况趋好的，有的虽然在生产，仍然处于平衡点附近或者亏损。
 
　　这是关于成本方面的比较，左边这个图是我们的一个自给率的一个图，大家可以看到过去有一句话，光伏产业是两头在外，我们的多晶硅基本上都是从国外进口，最早的时候。90%以上，现在我们自给率已经接近60%，按照今年的数字，基本上接近60%。在成本方面，我们也是在提高改善，大家看到这有一个大全和REC颗粒硅的比较，除去里面的折旧成本不太好，不太具备可比性以外，现金成本和管理成本加起来已经比较接近了。当然大全新疆有电价的优势，另外其他在一些新技术方面也在快速发展。这样发展的结果，我们有一句话，我们太阳能级的多晶硅的产品已经基本具备了进口替代的基础。
 
　　关于全球，在全球我们这儿有一个计算，左边这个图是一个全球的产能的合计，第二个红色的是前十家的产能合计，绿色是我们国内产能的一个合计，想说明一个什么问题，应该说趋势还是一种扩张的趋势，因为大家看到2014年是这个结论，到了2015年以后整个高度都增长了，现在已经这些主要的不仅仅是中国，中国大家也知道有些企业也在通过技改形成规模，通过我们的产业链充分的实现这种规模的最大化。比如说原来这个产业链上，氰化比较多，还原比较少，现在拉平，无形当中产能在扩大。再有一个特点，多晶硅发展趋势，工厂布局正在发生比较大的变化，其中很重要一个因素，就是往电价比较趋低的方向去发展，比如说瓦克在美国200万吨在加速，国内大全基本上到新疆发展了。
 
　　按照现在的产能来看，未来就是这种趋势，2016年这是一个预测，但2015年这个发展基本已经差不多是一个事实了，可能会加以实现。这个地方按照5.5克每瓦的消耗量做统计，大家可以看到可以供应的电池的产能是相当可观的。这是对应的一个数字，时间关系我在这儿不细说了，总的一个说法，产能还在增加。
 
　　这个图讲的是我们中国多晶硅的一些发展趋势，分了几个方面，我们的发展趋势最后由这几个方面决定，首先从市场方面，我们可以看到纯粹从中国市场需求来讲我们还是有缺口的，我们的产能大概占全球30%到40%，但我们市场占60%到70%，政策方面利好的，光伏双反，反制，加工贸易政策，加工贸易进口多晶硅政策商务部下发文件，关键在各个企业的发展业态方面，技术是一个什么样的水平，技术进步的快慢，规模是一个什么样的水平，你的布局布在什么地方，最后的结果肯定带来差异变化，由于发展业态各家不一，可能的结果我们预测，有可能出现多晶硅的企业好的更好，差的更差，可能最终是大浪淘沙这样一个情况。比如最近我了解了一些多晶硅企业，有的就觉得最近很好，我们喜气洋洋的，赚钱了，有的说不行，我这儿还是亏损的，这里边可能和我刚才讲这几个因素都有关系。比如说有的企业布局的地方就是电价非常高，可能将来更加困难。
 
　　在组件方面，从发展现状来看，布局基本重心都在亚洲，因为技术门槛相对来说比较低，属于一种轻投资的环节，再加上配套环境也是加州亚洲最好的，所以现在一个趋势就是亚洲占大头，而且这种情况在加剧，欧盟等一些企业还在往亚洲方向转移，当然中国在这种大趋势之下，是一种稍微好一点的一种个例，当然也不排除我们一些企业在往外发展，比如说金科往南非，阿特斯向加拿大发展。
 
　　这个图反映了两组数据，给大家报告一下，上半年的时候我们在57家通过规范条件的名单里边，在这个名单里边的组件企业，它的一个总的利用率已经达到了78%，电池53家，其中53家电池厂已经达到了72%，这个反映了我们行业的一种景气度，尤其值得一提的，前15家已经超过85%的利用率，前15家的电池超过了91%的利用率，我们少数企业接单已经超过它产能的100%，应该说这是一种比较好的现象，产能利用率得到了有效提高，但是企业的盈利情况仍然还不是很乐观。在出口方面，我们出口占比大概占到60%左右，后面还会有片子。
 
　　这是我们中国的情况，不细说了，我们预计今年产量可能会达到30GW，到9月份的时候三季度我们已经达到2.3GW，大概是这样的情况。在出口方面想多讲几句，这里面打了一个图，红的是1到6月我们今年出口的占比，出口对象的占比，蓝色的是2013年的一个占比，大家可以看到，这里边给大家提供几个数字，在我们出口结构当中发生了非常大的变化。一个就是我们传统的出口方向，欧洲现在大幅度在削减，比如德国，在当年全世界的供应量十几GW、二十几GW的时候他就占到7个GW，现在只有2个GW左右，今年同比去年下降了56%。另外值得指出的是，我们亚洲的市场，亚洲在出口结构里边亚洲已经超过50%，其中9月份日本就达到了44%，这里边也要提醒我们注意会不会出现刹车效应。美国和日本这两家市场加起来也超过了50%。
 
　　从这个图可以看出来，我们将来开拓新兴市场，海外出口市场仍然比较集中，所以我们开拓新兴市场应该任务还是非常艰巨的。特别是我刚才讲了日本9月份已经占到我们总出口的44%，我们鸡蛋都放在一个篮子里，这个不保险。最近网上大家可能也看到消息了，日本几个电力公司九州、四国、东北、北海道等等，包括冲绳，这些公司都宣布暂停对新的太阳能发电站项目的并网，一定程度上反映国际出口市场的不稳定性，这个值得大家注意。在硅片电池组件的市场布局方面，我们国家有这么几个特点，一个就是这里边红旗是硅片产量前10名的分布情况，三角是电池产量前十的分布情况，五角星是组件产量前十的分布情况，主要集中在东部，这是供应端，在应用方面完全不一样了。主要的集中在西部和北部，而这里边大家看到，颜色浅的主要以大型地面电站为主，颜色深的主要以分布式为主。大头都在西边和北边，这就是我们国家一个现实的情况，
 
　　接着给大家汇报几个我们产业发展现状里边，几个产业发展的特点。首先，我们的供需没有均衡性发展，所以我在总结我们国家的发展教训，光伏产业的发展教训的时候，我讲我们不能单纯的看我们的产能有多大，需求有多大，我们的产能过剩不过剩，这个不是主要问题，关键的问题是我们的发展节奏没有掌握好，换句话说在有的时间我们市场有，但是我们没有发展这么快，在有的时间市场没有发展那么快我们产能一下子上来了，这里我个人的看法，光伏产业在全球产业里边是非常少见的一个产业，除了它的其他发展特点以外，在这个市场方面它是一种全球性的不是纯粹的市场经济，它是受政策影响非常大的一种政策型的，我给它起个名字，政策型的市场经济，而且这不仅仅是中国，连发达国家算上都是一样的，所以政策在里边起的作用非常大，换句话说政策的调整刚性的影响需求的调整，而供给端相对来说弹性比较大，在这个天平上显得需求影响力比较大，容易引起供需的不平衡。我们市场的这种需求的刚性调整，受政策国家意志的影响，它的影响对后续影响非常大，我们大家研究市场的景气度，光伏发展，最近十年市场景气度，以前我讲过，发现有两次明显的过山车的曲线，而且一次比一次大。再有一个，我们产业经常出现一种四季度抢装潮，我想也是反映了政策方面的一种影响。
 
　　在市场的供需的容忍度方面，我觉得有这样一个特点，在容忍度的天平上，组件要强于多晶硅，什么原因呢？这里边有几个条件，比如说它可以发展下游，为它消纳，为它的库存提供一定支撑，另外产能，可以低产能利用率运转，跟多晶硅不一样，折旧相对少，维修费用相对低，地方政府由于过去GDP主义也好，容易保护这些产业，这种产业往往都有一个母公司，另外它也是一个轻投资的产业，包袱轻，折服期比较长，这就是为什么我们的光伏产业兼并重组比较慢，这是一个重要的原因，但是多晶硅就不一样了，大家可以看到多晶硅不行了，要不然大赚要不然就是大赔，这两个我们产业上的环节相互比较起来，在容忍度方面应该说组件相对强一些，我在有关场合谈到过剩情况的时候，除了我们解释我们的过剩是成长中的过剩，另外很重要的就是我们的过剩过去所说的过剩，主要体现在组件端，而组件端是轻投资的产业，影响投资是相对比较少的，而且它上去容易下来比较难。几个层压机现在自动焊接，自动化设备上来了，如果没有，把几个层压机一盖折服多长时间没有太大影响，要想消化落后产能相对来说比较难一些。
 
　　在产业发展现状里边，给大家汇报一下，在这段时间里边，特别是我过去讲的一个我们景气度的图里边，刺激讲过，2009年到2013年这期间，我们曾经经历了一个非常陡的过山车的曲线，但是我想这可能是一种倒逼的机制，形势越是困难，中国光伏企业越在大力发展我们的技术，所以这段时间2009年到2013年，我们的技术发展是最快的这四五年。大家看到我们多晶硅、单晶硅的转换效率，都提高了1.5个百分点以上，我们的耗硅量大大缩减，我们耗硅量现在是5.2克可能更低，我们成本现在也大幅度下降。
 
　　这张图，左边这个曲线图，这个柱形图，讲德国市场的一个发展情况。大家看到从2009年到2014年，从2009年、2010年、2012年年比较低，到2013年、2014年比较高，我们预计这种情况会持续下去，在一轮新的热潮之后，现在情况是德国下来了，但是日本、美国、中国市场比较好，但是我们的预计可能将来日本也好，美国也好，中国也好，也将会步入德国式的这种市场发展的常态。因为任何市场都不可能无休止地扩大规模，市场是非常重要的资源，它也应该统筹地发展，也是不能随便透支的，因为市场是具有一种稀缺性的特点，而且它流动性特别差，他一用就是20年、25年，流动性很差，所以使用周期比较长，这里边也应该防止提前消费。
 
　　据我了解我们南方有的分布式发电发展比较快的地方，屋顶资源已经非常稀缺了，很难找了，这种情况你不注意好，没有统筹规划，在一段时间里发展过快，很可能就会形成后面的大起大落，大起之后是大落，对光伏产业，整个产业是冲击力非常大的。不知道大家清楚吗，我们以前彩电业曾经参加的有一个叫家电下乡的一个活动，当时从一开始八大彩电厂就持一定的怀疑态度，这可能在一年里或者两年里像兴奋剂一样大大刺激中国国内市场，但是这个政策结束以后，接下来可能就是市场的一个大落，这样可能在一段时间里促进产业的发展，但随之而来是带来市场的大起大落，这样对产业的发展不是很好。后面政策措施建议，我就念念题目，一个是希望能够进一步做好产业的规范动作，落实规范条件，再一个支持技术创新，归根到底一个产业的可持续性的健康的发展还是要靠技术创新，虽然我们现在是国内少有的可以同步参与国际竞争的，我们有一些说法，但是不能否认我们在基础研究方面，我们在新型电池方面，我们还是处于落后地位，我们在我们一些科研机构的先进水平方面，我们也是处于落后水平，这个可能将来应该是我们发展的一个重点。再一个就是扩展光伏应用的深度和广度，完善产业的配套，包括标准认证体系，包括质量监督，包括行业组织，加强行业自律等等。时间关系就给大家汇报这些，好，谢谢大家！
 
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