本期中票发行金额40亿元，于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。于本期中票第5个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息）赎回本期中票。本期中票采用固定利率计息，前5个计息年度的票面利率将通过簿记建档、集中配售方式确定，自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率。前5个计息年度的票面利率为初始基准利率加上利差，其中初始基准率为簿记建档日前5个工作日的中债银行间固定利率国债收益曲线中，待偿期为5年的国债收益率算术平均值，初始利差为票面利率与初始基准之间的差值。如果发行人不使赎回权，则从第6个计息年度开始，票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，此后每5年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加300个基点确定。

 

　　本期中票采用簿记建档，集中配售方式发行，由平安银行安排簿记建档。时间安排上，发行日2015年3月31日，起息日2015年4月1日，付息日为存续期内每年的4月1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日），首个票面利率重置日为2020年4月1日，票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满5年之各日。

 

　　本期中票无担保。经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，公司主体信用级别为AAA，本期中票信用级别为AAA。