上半年全球多晶硅产量

　　据硅业分会统计，上半年全球多晶硅产量为10万吨，同比减少10%以上。其中太阳能级多晶硅产量8.5万吨以上，电子级多晶硅产量不足1.5万吨；同时，中国产量为2.8万吨，而国外产量为7.2万吨。虽然目前市场价格低于生产成本，但是国外主要多晶硅生产企业开工率仍旧很高，达到80-90%。上半年国外前四大生产企业（德国Wacker公司、韩国OCI、美国Hemlock和美国REC公司）的总产量超过6万吨。如包括中国中能，国际前五家的产量接近8.5万吨，占全球总产量的85%。从国际多晶硅企业产量的情况可以看出，目前多晶硅市场供应充足，国外生产企业正在以低价倾销中国市场，导致中国多晶硅产量不断减少，使企业经营陷入困境。

　　上半年全球多晶硅消费量

　　由于受到欧盟对华光伏产品进行“双反”的影响，上半年欧盟地区抢装光伏电站，促使2013年上半年全球光伏市场需求稳定，并为光伏产品出货量的提高奠定了良好基础。硅业分会估计，上半年全球晶硅电池的产量达到18GW，其中中国太阳能电池片的产量达到11.3GW，占全球总产量的63%左右。

　　而在终端市场-光伏电站安装方面，受欧洲削减光伏补贴的政策以及欧盟对华光伏产品“双反”影响，上半年欧盟地区的市场份额所有减少，但是安装量仍超过6GW。而日本受“再生能源特别措施法案”提振，2013年上半年日本光伏安装量创历史新高，1.2GW；达美国上半年光伏装机量也超过1.5GW。虽然中国国内市场仍未完全启动，但预测上半年安装量仍超过3GW。加之澳大利亚、印度和其他新兴国需求有所增长，因此估计2013年上半年全球光伏系统装机容量超过16GW，并预计2013年全年的光伏安装量也将继续维持在30GW以上，其最大的新增点为中国市场，预计下半年光伏安装量将有望超过5.5GW。

　　上半年全球多晶硅供需情况及预测

　　2013年上半年全球多晶硅产量达10万吨，电池片产量为18GW，消耗多晶硅约11万吨，由于下游光伏企业在不断消化库存，多晶硅市场供需基本平衡。下半年全球光伏市场需求在中国、美国、日本以及其他新兴市场的发展潜力巨大，而消费有望促进全球多晶硅生产。预计全年晶硅电池的产量将达到36GW，同比增加6%。同时下半年全球太阳能级多晶硅的产量也维持10%以上的增长，达到11.2万吨。从全年供需角度分析，下半年终端市场需求维持稳定增长，但是由于市场竞争激烈和区域之间的贸易保护，电池片和组件的产量将有所减少，因此，预计2013年全球整体多晶硅光伏产业链供需将维持平衡状态。

　　上半年国内多晶硅供应量

　　历经2011-2012年多晶硅光伏价格快速下跌之后，目前国内多晶硅光伏已经陷入大规模停产的境地。从全国的情况来看，已投产多晶硅企业为43家，仅剩6家企业尚在开工生产，其余企业均已关闭生产线，即有86%企业已经停产。国内在全球排名前十的企业也仅有2家仍在维持生产，且产能利用率也大幅下降；如果考虑已经关停的企业，国内整个产业的产能利用率不足30%。同时，五成的光伏企业处于停工状态，其他的三成减产一半，其余的20%处于勉强维持状态。

　　2013年上半年国内多晶硅产量较去年有明显下滑。据硅业分会统计，2013年上半年国内多晶硅产量为2.8万吨，同比下滑23.6%，其中仅国内最大生产企业江苏中能一家产量已超2.2万吨，占国内总产量78.6%。其他多晶硅生产企业由于年初对多晶硅“双反”预期原计划开工生产，但因“双反”预期一再推迟，严重打击各大企业信心，因此，部分企业开工计划就此搁浅，虽然也有四川、青海等地生产企业维持原计划开工，但除中能以外的产量也仅占到了上半年国内总产量的21.4%。

　　进口多晶硅方面，2013年1-5月我国进口多晶硅量累计达3.4万吨，同比增长0.91%；由此看来，国外倾销仍在继续，又由于2013年前5月月平均进口量达6800吨，因此预计2013年上半年多晶硅进口量约为4.1万吨。

　　综上所述，上半年我国多晶硅产量为2.8万吨，进口量4.1万吨左右，因此2013年上半年多晶硅供应量约为6.9万吨。

　　上半年国内多晶硅供需情况及预测

　　2013年上半年国内多晶硅产量为2.8万吨，估计进口多晶硅量约为4.1万吨，总供应量为6.9万吨，而上半年多晶硅消费量为6.9万吨，因此上半年多晶硅供需基本平衡。下半年，预期受欧盟对我国光伏产品“双反”影响，对我国太阳能电池板及关键器件征收11.8%的临时反倾销税，欧洲市场需求量将有所减缓，而中国市场及亚太市场的需求将呈现增长态势，需求将从欧洲市场逐步转移，另一方面，为鼓励国内光伏市场快速发展，中国光伏发电“十二五”规划表明，到2015年底，太阳能发电装机容量最高上限可能达到40GW。在政策扶持使光伏市场逐渐向内转移的利好因素作用下，未来国内光伏市场需求将有所突破，但是欧洲以外的光伏市场的建立需要时间的积累，因此对于国内光伏企业来说，下半年市场需求增长幅度不大，预期下半年国内晶硅电池的产量为12GW，出口的份额将在7GW左右，更多的电池片将用于国内及亚太市场。受之影响，再加之多晶硅企业对下半年多晶硅“双反”的积极预期，部分企业有复产计划，初裁一旦出台，预计下半年国内多晶硅的产量将高于上半年，预计下半年多晶硅产量约。

　　为4.2万吨，而进口多晶硅将下滑至3.1万吨。因此总供应量在7.3万吨左右。从国内多晶硅供需关系可以看出，上半年多晶硅供需基本平衡，预计下半年同样整体维持平衡状态。基于目前市场售价低于大多数生产企业成本，众多停产且生产成本较高的企业恢复生产的可能性极小，未来多晶硅市场将主要集中在成本较低、技术更优的生产企业中，其中2013年国内最大多晶硅企业-江苏中能产量有望达到5万吨，占国内总产量的80%以上。